- 一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺机密盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终粉碎了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。之后杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心，并在抗日救国的道路上不断成长，光荣加入了中国共产党，成为了一名真正的革命战士。
- “天下会”帮主雄霸笃信泥菩萨批命“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”。为成天下霸业，遂收步惊云、聂风为徒。而与聂风同入“天下会”的断浪却只能充当杂役，心怀不服的断浪不久即投奔堪与“天下会”匹敌的“无双城”。 聂风受命雄霸入"无双城"密探，与侠女明月在较量中互生情愫，聂风欲在明月成亲之夜将其带走，反遭"无双城"众合力围杀，聂风明月一展"倾城之恋"剑威令"无双城"毁于一旦，明月也葬身万丈深渊。 雄霸更加扩展自己的称霸野心，却见泥菩萨的批命上又言："成也风云，败也风云。"不禁令他忧心忡忡，对步惊云和聂风心生戒备。雄霸暗中观察外表冷峻的步惊云内心炙热多情，他十分心仪女婢孔慈，但孔慈却暗恋豁达仁厚的聂风，雄霸遂生出离间二人以抑制其渐丰羽翼的毒计：将孔慈嫁给大徒弟秦霜，风云二人果为此反目成仇，孔慈亦为护聂风而身亡。二人先后离开天下会行走江湖。 漂泊的聂风遇童年好友断浪，受其怂恿决意报其父被雄霸所害之仇。雄霸惧怕风云联手，令重情义的大师兄秦霜除掉步惊云，秦霜不忍，得知此情，步惊云更添对雄霸的仇恨。 剑圣欲寻传言死去多年的武林神话无名，因自己曾是其手下败将。无名担心武林中再起杀戮，不再隐形，展出神入化之剑气令剑圣心悦诚服。 步惊云自觉功力不足，潜回天下会盗"无双剑"以敌雄霸，不想被雄霸打成重伤，断一臂方得逃脱。幸遇于岳、楚楚父女救之，于岳与步惊云易臂，使步惊云成为"麒麟臂"的真正主人，步惊云感念于岳之恩，答允在他离去后照顾楚楚，但步惊云因心系旧情孔慈，一时无法接受楚楚的情意。 "绝世好剑"即将出世，天下英雄为之关注。无名之徒剑晨言"麒麟臂"和"绝世好剑"联手即能破雄霸。剑晨与步惊云共赴寻剑之途，剑晨不服步惊云武艺，二人决斗，断浪乘隙以"七情六欲丹"令剑晨失控强占了楚楚，步惊云在楚楚绝望之际毅然表示接受她的情感。为得到"绝世好剑"，聂风、步惊云和雄霸汇聚在"剑池"，步惊云在聂风和剑晨的襄助下得剑，众人合力斩雄霸，正危在旦夕间，雄霸独女幽若挺身挡剑惨死，她愿以身化解仇怨，风云二人惊诧不矣，雄霸内心震颤，神伤而退隐山林。
- 清朝康熙年间，内务府总管纳兰明珠之子纳兰容若在皇陵拓碑时遇到了顺治帝陪陵的妃子孔四贞。 一个是浊世公子，一个是活死人，然而容若火热的情感，很快征服四贞，四贞独特的魅力也俘虏了容若，两人深深地相爱了。 当朝权臣鳌拜为拉拢民主，主动做媒，将外甥女卢雨蝉许配给容若，卢雨蝉纯真无邪，正是容若良配，而容若有了四贞后，心里再容不下别的女子。 康熙与四贞自幼相识，感情很好，为了四贞的幸福，康熙竭力帮助她和容若，但容若和四贞的事最终被鳌拜知了。 鳌拜早已察觉康熙企图摆脱他的控制，便索性借容若与四贞来往，掀起滔天大案。 四贞私出皇陵，容若与先帝妃子有染，条条罪名要置二人于死地。 康熙、容若、拉旺等与鳌拜等人展开的一场殊死搏斗。孝庄在暗中支持他们，最后鳌拜被禁锢在顺治陵宫之中，永久地为顺治忏悔。 鳌拜既除，康熙亲政，容若和四贞憧憬着未来的美好生活，然而，时值广西将领不服朝廷管制，四处作乱，孝庄将四贞收为义女，许配给了广西大将孙延龄。 康熙得知一切后，帮容若和四贞死奔、可是最后还是扭不过命运的安排，在权利和情感的选择中，康熙选择了前者，四贞远嫁广西。 雨蝉一如既往地爱着容若，容若默默地接受了这个已成事实的妻子。随着时间的流逝，雨蝉痴情让容若从感情地创伤中慢慢解脱出来。雨蝉怀孕，容若沉浸在做父亲的喜悦中，就在此时，发生了三藩之乱。 孙延龄在广西率领着定南王的旧部成了举足轻重的一支力量，他们倒向那一边，都会影响大清国的命运。康熙让容若去完成说服孙延龄的任务。 容若牵挂四贞，冒着生命危险来到了桂林。四贞帮助容若说服延龄，但两人曾经的恋情却被延龄所知，一直深深爱着四贞的延龄炉火中烧，再加上苗女依娃的挑衅，四贞和容若处于危险的边缘。 就在最危机的关头，容若以一颗赤诚之心，慷慨悲歌，打动了延龄，延龄幡然悔悟，决心反正，不幸消息被吴军得知，发动奇袭，孙军浴血苦战，容若与延龄并肩战斗，危急之中，延龄为救容若而死。 三藩之乱平息，延龄反叛的事已成铁证，四贞做为延龄之妻，也被下狱论死。 容若不顾一切展开营救四贞的行动，他向康熙说明了事件真相，可是康熙却拿出所有大臣的联名上奏摆在容若面前，四贞已不得不死，康熙惟有长叹。 四贞自认为，无颜面对天下百姓，生无所恋，在江边与容若最后一次对话是用匕首插入自己腹中，躺在容若怀中死去。雨蝉即将临产，容若强忍悲痛，迎接着小生命的到来，没想到雨蝉难产而死，容若在雨蝉死后一个月回到了纳兰府，才得知雨蝉死讯 ，万念俱灰 ……………… 历经情殇的容若每天沉浸在哀思之中，认为自己此生情缘已了。康熙不愿意看着容若在忧郁中消沉下去，他自己也因为朝政赤字而烦恼，于是和索拉旺设计，带容若到江南散心。 容若到江南后，去拜访江南名士沈一师，没想到沈一师却因为文字狱而入了监狱在沈家的藏书阁里，容若得到沈一师之女沈宛的一本
