解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西师副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中的廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党的人的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，遏制了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。

东和集团大小姐向园临危受命，拯救濒临倒闭的西安分公司，开始了自己的历练之旅。向园遇到了自己曾苦追不得的校园男神徐燕时。徐燕时深陷逆境，面对职场不公却依然坚持成为导航工程师的梦想。向园在处理公司危机过程中逐渐成长，独当一面。两人彼此支撑，又一次擦出了爱的火花，为实现中国北斗导航研究的梦想共赴征程。

电影放映员陈福林一家与文革蒙冤的领导干革命部林汉民一家是多年的邻居，陈家的儿子陈焕与林家的女儿平平从小青梅竹马，又一起上山下乡。78年恢复高考，陈焕考上师范大学，而一向争强好胜的林平平却因父亲的政治问题被拒校门之外。

抗日战争中汪伪政权时期，自幼在孤儿院长大的陆风奉命进入76号卧底待命，却因为生性多疑的沈啸险些暴露身份，最终凭借高超的智慧成功卧底进入76号，成为最高级别的特工成员，却不想与曾经喜爱过的陈惜为敌，两个彼此相爱的人经历种种误会最终确定彼此身份，在几次秘密活动中相互配合，完成一系列秘密任务。陆风在行动之中逐渐认识到军统内部的黑暗和对权力利益的纷争，在经历恩师背叛和亲人被杀之后，弃暗投明加入中国共产党，成为中共地下党在军统内部的卧底。他与组织紧密配合，与敌人展开智慧与勇气的较量，布置一个个精巧的圈套和陷阱，经历爱情、亲情和友情的洗礼，为抗战的最终胜利赢得转机。