该剧以我八路军晋察冀根据地和延安工农学校为背景，讲述了冯天昊、萧桐、张振西等八路军干部战士，面对顽固不化、气焰嚣张的日本战俘，坚定地执行我军优待俘虏的政策，了解对象，尊重对象，用自己的心去温暖战俘，唤起他们的人性的曲折故事。剧中，我们的战士曾抉择生死，曾灵肉相搏，曾爱恨交织，在正义与邪恶的较量中，在心灵与心灵的撞击中，体现出中华民族不可欺凌的尊严与豪气，显示出毛泽东统一战线思想的深刻和伟大。

太平洋战争关键时期，东江纵队某支队长蔡广德等人配合港九大队涉险成功营救美国飞行员，成就一段中美友谊佳话。为配合盟军的作战计划，东纵司令派蔡广德率领分队挺进香港，破坏日军军事要塞。不料，蔡广德的队伍刚到香港就中了日军埋伏。为掩护队伍转移，蔡广德和国军代表岳小白主动被俘。后在监狱志士的帮助下，蔡广德和岳小白逃出战俘营，并率领众人通过秘密通道前往日军要塞，中华儿女抱着必死的决心和必胜的信念与日军展开最后决战。

二战时期，美国的援华物资经过滇缅公路到达昆明以后必须要经“二十四道拐”的滇黔线才能送到前线和当时中国的“陪都”重庆。二十四道拐成了中缅印战区交通大动脉，承担着国际援华物资的运输任务。中共贵州工委书记带领贵州工委来到了晴隆县，按照中共中央的“世界反法西斯统一战线”的指示精神，在晴隆展开了宣传抗日，并积极护桥保路，为保护国际运输大

1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛逃。省委决定立刻派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特别行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。

1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开，我中共地下党联合军中抗日爱国志士，联手破获日军重要情报，铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。