影片根据真实事件改编。一场当街持枪杀人案掀起轩然大波，刑侦支队长周宇桐和徒弟王峰几经追查锁定职业杀手，实施抓捕之际，雇凶杀人的范家两兄弟不惜铤而走险，设计大爆炸来杀人灭口，王峰在行动中不幸牺牲，凶残嫌犯却杀人劫车，试图穿越林海雪原出境。来不及悲痛的周宇桐怒火追凶，身受重伤却坚持咬紧不放，在零下30度的极端严寒中与悍匪范巨友展开了殊死搏斗……

国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派，假意投敌。彭天戈为证明父亲清白，遭日本特务陷害，被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下，并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈，引导彭天戈走上革命道路，并与之产生感情。由于背负罪名，彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔，被爱国义士杜定海从小收养，却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务，她将杜善起推入了日伪的怀抱，沦为特务鹰犬。于是，彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇，为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中，一对杀手冤家的角逐分出了胜负，杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。

1937年12月，侵华日军继攻上海之后，在华中司令官松井石根大将的指挥下发动九个师团和一个飞行团的兵力，三面围攻民国首都南京，中国守军虽奋勇抵抗，但终因实力悬殊，在日军的进攻下节节败退，12月12日南京保卫战进入最惨烈的阶段，外围防线已经全部被日军突破，南京岌岌可危。国民党南京省党部宪兵五团少校、中共地下党员代号“独狼”，在一次锄奸行动中，为解救战友“八音盒”遭省党部宪兵队怀疑被关押，独狼与组织上失去联系。 一队日军扮作国军骗开南京中华门，守城国军发现上当后双方展开厮杀，独狼在监狱中听到外面的枪炮声，监狱围墙被炸出一个窟窿。狡猾的日军向城楼上奔去，浅野正二攻占中华门，日军指挥部收到信号后派主力攻向南京。独狼无处可去，他无法坐视不管，他捡到一支步枪，并冒充一名教导总队中校营长林杰森的身份。

京城，药铺秦草堂当家秦重楼和大将军云子龙同时向皇上请旨，求赐婚莫家医馆的女儿，但莫家有嫡女莫静妤和庶女莫半夏二人，皇上下旨让他们抽福袋娶亲：抽到谁就和谁成亲。秦重楼身患腿疾，他听闻莫静妤医术高明，期盼她能治好自己。而云子龙身负血海深仇，云父当年运送军资药材出现纰漏，全家获罪，他是唯一幸存者，而那批药材正是莫家医馆的莫襄送来的，他听闻莫襄偏爱莫半夏，想通过她掌握当年莫襄陷害云家的证据，为全家报仇。为了娶对人，秦重楼买通人对福袋做了手脚，谁知天不遂人愿，福袋还是抽错了：秦重楼与莫半夏成亲，云子龙入赘莫静妤。两对不情不愿的新人开启了婚姻生活，婚后生活发现原是良配....

一九九五年，广东发生一起大型武装劫钞案，一辆银行运钞车被五名持枪匪徒抢劫，损失高达一千五百万，三名押钞员更在事件中丧生。事件震惊全国，公安局马上成立专案组，以王守月（林家栋 饰）和何蓝（张颂文 饰）为首的刑警迅速搜证，成功掌握五名抢匪去向并逐一拘捕。叫人意外的是，抢匪供出案件背后的真正策划者，竟是一家建筑公司的老板陈信文（大鹏 饰）及其堂弟陈欣年（孙阳 饰）。　　陈信文和陈欣年功败垂成，踏上逃亡之路，从此人间蒸发。时间一晃二十一年，当年的案件早已淡出大众的视野，王守月也从公安局退休。然而，一条寻常不过的视频上出现的一个模糊身影，却让他重燃破案的希望。王守月只身前往边境城市，寻找视频中的“陌生人”。最后的正邪对决，在二十一年后正式展开。