缉毒总督察李振邦派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李振邦竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...

“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长...

青梅竹马的欣儿和陈超来北京实现梦想，阴差阳错与大明星徐峰的妹妹孟菲租住在一个屋檐下。三个人对梦想的执着使他们成了好朋友。孟菲不理哥哥的出国安排，进了剧组担任女星吴珊珊造型师，引起徐、吴矛盾升级。欣儿在孟菲引荐下也进剧组工作，靠自己努力获得机会，却与陈超渐生隔阂并致分手。日渐成熟的陈超意识到自己与欣儿已无可能，当他希冀能守住真正爱自己的孟菲时，却得知孟菲已去了机场即将出国。

清朝末年，局势动荡，乱相纷现。曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云（黄日华 饰）和志同道合的战友勇闯大漠，偷运黄金，准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王（吕良伟 饰）之爪牙满天红（倪虹洁 饰）的伏击，关键时刻幸得满腔赤诚的从四品官卓知府（狄龙 饰）出手相救。卓知府具有远见卓识，虽身处敌我两派，但仍将国家的命运寄托在铁云身上，安排他前往黄金峡寻找善良热情且不乏豪气的猫老板（曾志伟 饰），为此甘愿陪上满门家小性命。猫老板是曾参加过义和团的勇士，由他守护的黄金峡云集了来自四面八方的仁人义士。大家不讲革命，不关心政治，在这个安宁所在过着世外桃源的生活。 随着铁云的到来，黄金峡的宁静被彻底打破。隐退江湖的英雄们为国为家，再展身手……

热衷于录影艺术的明里（谭俊彦 饰）因为醉心于工作，而忽略了与相交多年的模特儿女友雅茜（赖雅妍 饰）的感情，雅茜认为他不事生产，连房租也交不起。两人的关系存在暗涌… 　　明里为工作前往鼓浪屿，为求拍摄物件油纸伞艺术家的配合，而自愿拜师学习油纸伞艺术，谁知老师正是女友雅茜的妈妈，而雅茜因助理艾美（冼色丽 饰）帮其接下手机广告，而认识对她一往情深的手机商铁民（金佳 饰），至此，明里和雅茜爱情因为铁民的加入而逐渐失衡，直至崩溃；明里能否挽回女友的心意？究竟雅茜情归何处？所有的谜团都要如何解开……