郝运开了一家私人动物诊所，却因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局，成为探员。从此，郝运的生活发生了天翻地覆的变化，原来，他的身边到处都是转化者。孤独、愤怒、嫉妒、固执、缺心眼……一桩桩动物案件，让郝运意识到，转化者世界也不外乎柴米油盐、悲欢离合，精于人情世故的郝运和战斗力超强的吴爱爱组成搭档，从水火不容变成干柴烈火，就在火苗一触即发之际，一桩牵扯郝运身世的转化者大案浮出水面……

跃迁管理局是专门管理非法穿越时空者的机构，秉承“历史车轮转，事事不能乱”的原则，把非法穿越时空的人带回到正常时间节点，以防更改历史的事情发生。陈零与欧阳壹是一对搭档，分别是管理局的中级执法者和低级办事员，一起执行任务。由于欧阳壹年轻，执着，又被陈零拥有仿真智能机器人刺激，被同事嘲笑，愤愤不平，决定单独执行任务，身为朋友和上司的陈零不放心，于是带上机器人紫芯一起回到两年前的一天，帮助欧阳壹执行任务。可当第一次顺利带回非法跃迁者李川后发现，被带回的李川再一次回到了两年前，任务失败，两人只好再次回到过去，去探查事情的真相。陈零和欧阳壹在跟随李川在一次次穿越的过程中终于揭开谜底。