什塔赫尔作为帝国英雄从柏林返回中队后，威利上尉的妒忌达到了顶点。不幸的是，在威利自己挑起的飞行技术较量中，威利坠机身亡。威利的死让接任的奥托上尉决定把什塔赫尔送上军事法庭追究责任。而空军将军接到报告后对此却有不同的看法。什塔赫尔因击落飞机二十架而被授予蓝色勋章那天，陆军元帅得到关于威利事件的报告后下令把什塔赫尔逮捕起来。为了维护空军的骄傲和保全什塔赫尔个人的荣誉，将军把什塔赫尔送上了明知存在着严重缺陷的新型战机，而他再也没有活着回来。

身无分文的弗兰肯斯坦男爵，伴随着他急切的助理汉斯，来到Karlstaad镇附近他的家族城堡，誓言要继续在创造生活他的实验。偶然发现他以前的工作，他带回了一个相似的生活却需要一个催眠师，佐尔坦的服务，成功激活了它。贪婪和复仇的佐尔坦偷偷把怪物进城偷金和“惩罚”的市长和警察局长，其行为导致男爵和市民之间暴力冲突。