退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战 争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛及潜水员莱特（乌苏拉·安德丝 Ursula Andress 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒岛，事情却来了惊天逆转。

　　一次悲剧使空中飞人迈克患上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋於多莉丝及玛格烈妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观眾的欢迎，引起同僚马连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用它来破坏迈克的事业及爱情...

什塔赫尔作为帝国英雄从柏林返回中队后，威利上尉的妒忌达到了顶点。不幸的是，在威利自己挑起的飞行技术较量中，威利坠机身亡。威利的死让接任的奥托上尉决定把什塔赫尔送上军事法庭追究责任。而空军将军接到报告后对此却有不同的看法。什塔赫尔因击落飞机二十架而被授予蓝色勋章那天，陆军元帅得到关于威利事件的报告后下令把什塔赫尔逮捕起来。为了维护空军的骄傲和保全什塔赫尔个人的荣誉，将军把什塔赫尔送上了明知存在着严重缺陷的新型战机，而他再也没有活着回来。

什塔赫尔作为帝国英雄从柏林返回中队后，威利上尉的妒忌达到了顶点。不幸的是，在威利自己挑起的飞行技术较量中，威利坠机身亡。威利的死让接任的奥托上尉决定把什塔赫尔送上军事法庭追究责任。而空军将军接到报告后对此却有不同的看法。什塔赫尔因击落飞机二十架而被授予蓝色勋章那天，陆军元帅得到关于威利事件的报告后下令把什塔赫尔逮捕起来。为了维护空军的骄傲和保全什塔赫尔个人的荣誉，将军把什塔赫尔送上了明知存在着严重缺陷的新型战机，而他再也没有活着回来。