来自都柏林的休伯特很爱基尼斯酒，其次便是赌马，然后才轮到他的妻子肯奇塔。现在麻烦来了，一天他醉熏熏地从酒吧回家时突然变成了一只老鼠，这可让他和家里的所有成员都惊慌失措。他的妻子由于长期受气，不太愿意原谅他，但是他的子女们却各有各的想法。热恋中的女儿玛丽埃塔想给他一个特别的照看，但即将出嫁的她为这只老鼠如何以新娘父亲的身份参另婚礼发愁；儿子皮斯向往着过修道士的生活，因此想把休伯特放进烤箱；妻子肯奇塔还是对他很反感。机会主义的鬼怪作家知道这件事后却做起了发财梦，他建议肯奇塔将这故事写成一本书、然后将书拍成电影再出一本关于电影的书，直到发财为止，肯尼塔在此诱惑下有点动心。由此老鼠休伯特开始了他的各种历险经历。

上了年纪的波尔从监狱里出来，决定洗心革面，重新做人，但是他很快就被一个黑帮的头目缠上，因为波尔欠他的钱。波尔暂时躲到郊区的一户人家中。这家的母亲莫尼夫人是个盛气凌人的老太太，女儿艾丽丝在她面前只能低声下气。在这里，波尔把他的全部热情都投入到他制作的大型火车模型上，并且慢慢地把艾丽丝也吸引进他的幻想世界。二人慢慢地产生了感情，并且由于两人都有共同的愿望，这种感