影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

珍(朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond饰)是个风情万种的美国女子。她只身踏上前往莫斯科的火车上，只为了一个任务——帮美国机械师取得俄罗斯上级官员的投资，从而使罗伯特发明的“西伯利亚理发师”之称的伐木机器能够驶进西柏林亚的白桦林。 火车上，年轻军官托尔斯泰（欧列格·米契柯夫Oleg Menshikov饰）对这个异国女子一见钟情。然而，珍终究没有忘记自己的此行任务。她得知托尔斯泰的军校校长认识高官，可以助她认识目标人物；因此在高官前来军校观看《费加罗的婚礼》 时，她故意讨好校长，却被一片痴心的托尔斯泰看在眼里。他怒不可遏，举起提琴琴弓抽向校长。 托尔斯泰被发配到寒冷荒凉的西伯利亚。珍也如愿以偿的得到了那笔款项。然而，珍却失去了一段珍贵的爱情。她要寻回托尔斯泰，却尝尽时过境迁的心酸。