二战刚结束，一群德国战俘被送到列宁格勒近郊的战俘营，看守都是俄国女人，直接受巴甫洛夫将军指挥（John Malkovich饰演）。女军医娜塔丽娅（Vera Farmiga饰演）为了保住由于受战争惊吓而精神不稳定的丈夫雅可夫，而与巴甫洛夫妥协，试图找出战俘中隐藏的前党卫军战犯。经受战争围困和折磨的列宁格勒女人一开始痛恨与仇视德国人，但在这个极度缺乏男性的严酷环境下，他们的关系渐渐变得不再像看守与俘虏。本片的众多细节都取材于历史真实事件。

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……