根据赵树理同名小说改编。抗日战争期间，山西某解放区刘家交村的民兵队长小二黑和妇女委员于小芹自由恋爱产生了感情。但却受到混进新政权的恶霸分子金旺兄弟俩的迫害和具有严重的封建观念的父母的反对。二诸葛给儿子小二黑买了个幼女作童养媳，三仙姑一心想把女儿嫁给一个旧军官。小二黑和小芹不畏艰难，在民主政权的支持下，终于取得了婚姻自主。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。

被剧团裁减下来的演员笨山和某乡镇的小手工业者木犊在华北某山区的小县城贴出一则广告：山木多功能有限公司承接如下业务：“婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。”两人以此公司的服务一路招摇撞骗，最后，两人一无所得，弄得落荒而逃。

1963年，在北京远郊区的深山沟里有个村庄叫海棠峪，村里有户农民有两个女儿，大女儿叫金雁，二女儿叫金玲，都是中学毕业生。金雁在城里当小学教师。一天，她放假回村，看见村里变化很大，社员们都以极大的热情投入到轰轰烈烈的农业生产建设中去了。她内心十分兴奋，连家也没回就跟着大伙儿一道干了起来。她想起党和国家的号召，人民对青年人的期望，于是决心申请回乡，参加农业生产劳动。妹妹金玲是在母亲娇生惯养下长大的，她受到富农表婶钱氏的资产阶级思想的影响，害怕劳动，贪图享受。她嫌弃山区的生活，于是钱氏就趁机在平原地区的马坊村为她找了婆家，结了婚。金玲嫁到富村马家坊后，并不是像她想的那样一切都是坐享其成。马坊的社员们一样要靠辛勤的劳动，才能获得丰收的果实。她的丈夫赵明理，是个糊里糊涂的小伙子，富农钱氏叫他给金玲送彩礼，他就借了一屁股债买了彩礼送回来。为了还债他听信钱氏的蛊惑倒卖粮食，结果受到村领导和社员们的批评。不久，海棠峪揭露了富农钱氏的破坏言行，提高了金玲和赵明理的觉悟，使他们认清了资产阶级思想的毒害，和富农钱氏划清了界线，走上了正确的道路。姐姐金雁回到家乡后，积极参加改造山区的战斗，她在老贫农、党支部委员老耿头的领导下，与村里的青年们一起，搞起海棠嫁接苹果的科学试验。母亲的不满，富农的挑拨，以及试验中的困难都没有吓倒她，反而使她的革命意志更加坚强了。最后，她们终于使海棠嫁接苹果试验成功。之后，她又和村里的年轻人一起，到深山里开荒生产，投入新的工作。

小王庄的王老大（梁庆刚 饰）人虽笨，但忠厚纯朴善良。生产队长李永绪（陈国典 饰）夫妇见他独自一人生活不易，给他张罗婚事几番不成，原因就是女方嫌他笨。三年自然灾害期间，王老大结识了携儿带女逃荒的寡妇大翠（韩桂菊 饰），在村里人冷嘲热讽中毅然与大翠成了亲。从此，王老大在大灾之年挑起了五口之家，他苦干一年，年终分红一分没有，反而欠队里几十元的口粮钱。他不忍寒冬腊月孩子们穿不上棉衣，冒着挨批斗的风险，顶着风雪上山砍柴，为得是过年时孩子们能穿上新棉衣，却不料滑下山涧摔死了。