在一个月黑风高的夜晚，武警战士李指导正带领黑色的“拉布拉多”搜救犬天使执行搜救任务，在翻越一处悬崖的时候，天使不幸摔了下去。李指导找遍了所有的地方，最后也没有发现天使，只好放弃。当时，他还不知道其实天使已经怀孕了。天使从悬崖上摔下来的一瞬间，尽管她的腿严重受伤，但是，她机灵地用嘴巴紧紧咬住了一根悬崖上的藤条，所以，当李指导呼唤她的时候，她无法回应自己的主人了。就这样，天使在野外艰难地生活着，她在为肚子里自己的小宝宝而活着。最后，天使生下了两条小狗，但是只存活了一条，这就是本片的主人公——阿虎。天使在耗尽了最后的一点气力之后，牺牲了……

影片改编自茅盾文学奖得主王旭烽系列小说《爱情西湖》，故事以西湖十景之一的“柳浪闻莺”为背景，主要讲述了上世纪90年代江南越剧团两个姑娘与一个画家间的情感纠葛。极具天赋的女小生垂髫（汪飏 饰），与花旦银心（阚昕 饰）自幼相识，一起在戏班子长大，两人性格迥然不同，但情同姐妹。垂髫至情至性，为舞台而活；银心看似单纯天真，实则是个知进退、会钻营的女孩。她俩本是彼此眼中最重要的那个人，可世事无常、种种分歧纷沓而至，特别是杭州画家工欲善（郑云龙 饰）的出现，让相依为命的两个女孩变得相爱相杀。时代变迁，越剧由盛转衰，垂髫与银心的命运与越剧一同沉浮。曲终人散之时，放眼世间，她最放不下的那个人，还是她。

韩藉华侨金美娇为逃避感情创伤，只身来到香港当上了大学暑期班的韩文导师。在这里，她遇上了反叛不羁的学生于建邦，两人由开始时的敌对，竟渐渐产生了微妙的爱的感觉。 邦热爱拳击运动，越级挑战拳坛宠儿“坦克”。同样，在爱情路上，他也排除万难越级挑战与金一起共浴爱河。 大赛日渐逼近，此时，金美娇的旧情人又已来港。邦要追求理想，也要梦想，他无悔地勇往直前……

香港自由搏击拳手阿虎抱着“打假拳”的心态出席“亚太之王大赛”，希望从中获得利润；然而当他邂逅了前来拍摄纪录片的年轻女摄影师Pim之后，命运竟产生了意想不到的转变。 中途弃权的虎在赛后却禁不住泰国选手察猜的挑衅错手将他打死，虎因误杀罪入狱服刑13年。出狱后，Pim已去世，为虎留下...