满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。

本片為張徹導演，並與倪匡聯合編劇，演員除羅莽、江生、郭追、孫建、鹿峰一眾《五毒》演員之外，尚有曹達華客串。故事描述土匪出身的軍人韓佩昌(王力 飾)發動叛變，殺死師長楊宗，竊居其位，楊家只得長子大英一人(羅莽 飾)逃出生天。大英志切報仇，結果未得手已告命喪；其好友陳風(江生 飾)、梁國仁(郭追 飾)、傅全義(鹿峰 飾)、辛成(孫建 飾)決替其復仇……

陆小凤忽闻当代两大剑客叶孤城与西门吹雪，将于月圆之夜在紫禁城决斗；陆小凤忖度两人均是识英雄重英雄之辈，素末谋面，现无利益冲突，当无决斗的必要，猜事有蹊跷，与好友研究未果后，决定前往京城调查清楚，不料传闻传出西门吹雪将决战押后一个月……

三桥帮头目柯文辉，在一次江湖暗斗中被海港帮捉去，幸好得玉龙救回，玉龙成了三桥帮中的大红人。同时也成为了海港帮的眼中钉，后来，柯老大和海港帮合作，竟然为了利益而出卖玉龙，迫使他走投无路，无耐吞枪自杀。玉龙之弟玉虎得知此事，决心为兄报仇，连同嫂嫂及玉龙的好友，开始了一次血腥的复仇活动。

洪熙官被投靠清廷之武林败类高进忠追杀，身受重伤。市井英雄朱才、陈阿全、梁天宝安排洪藏身于豆腐店中并为他买药治伤。高进忠探得洪藏身处，暗嘱手下广布眼线，以便擒拿。