汉武帝刘彻，少年登基，胸怀大志，他改变文景以来“黄老之学”的无为而治，自号“武帝”。并下旨求贤，破格用真才实学的人才。山东奇人东方朔，精通文史，奇智多谋，应召而来，毛遂自荐。他献上的两车竹简兼论文武，提出治国、外交、安边等完整建议，使汉武帝刮目相看。然而，东方朔却始终不见被大用。汉武帝对他似乎视若不见。既不提拔，也不放他外任。只是把他留在自己身边，朝夕相见。东方朔壮志难酬，长才难展，又百思不得其解。故意以滑稽风趣讥评朝政，不昔触犯武帝逆鳞。武帝个性刚强，御下甚严，但对东方朔却偏偏网开一面，一笑置之。这一对君臣就在这种奇妙的关系中，相处了十几年。

1938年，皖南白龙湖畔徽州县城。城外枪炮隆隆，满城人心惶惶。日本兵即将进城。当地知名徽商曾老太爷府上却我行我素地张灯结彩，搭台唱戏，为曾老爷子祝寿。并将双凤楼宅门洞开，让街坊邻里无论尊卑都可上席吃酒听戏。曾家少爷曾玉雪一直暗恋季班主的女儿——黄梅戏班大青衣季素（何琳 饰），演出期间，约季素去后院拿赏银，想趁机图谋不轨，不料被曾家侍女茶花撞破，季素得以脱身，茶花却在推搡之际不慎坠楼身亡。

营长赵红旗原名廖少勇，已与原来的家庭和阶级彻底决裂。他现在不但要杀回老家青顺，而且将要剿灭的顽匪竟是自己的双胞胎兄弟廖少侠。赵红旗乔装上山混入匪巢，早已从老鸭处得到情报的少侠也化妆下山。代表两种势力的兄弟展开了殊死搏斗。1950年，针对国际时局和大陆形势，国民党特务组织精心制订的代号为“重光”的庞大计划被启用。神秘的老牌特务老鸭，潜入贵州境内。我军派遣独立营入黔作战。 　　赵红旗不断挫败老鸭等的种种阴谋，捣毁了国民党西南情报网。我党逐步恢复了西南地区商业的稳定，慢慢地推广稳固了人民币的使用，赢得了老百姓的拥护，巩固了新生的人民政权。赵红旗成功策反女土匪梨花，促使她为剿匪斗争的胜利做出了巨大的贡献

扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，与宫廷御画师金敏之结怨。乾隆慕惜日益崛起的扬州画派，微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服，并钦点郑板桥、金农京考，二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗，二人不能入朝为官。一晃十年，郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设"千叟宴"施恩天下名人雅士，"扬州八怪"均被邀进京，独不见郑板桥，乾隆龙颜震怒！潍县天灾水患，郑板桥开仓放粮，在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言，但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱，郑板桥思前想后写下了"难得糊涂"四字流芳民间……

1950年7月，抚顺战犯管理所所长王忠率队在绥汾河接收了从苏联转来的969名日本战犯。以小川立夫为首的战犯们抗拒改造，多次以不吃高粱米、拒不承认自己是战犯等借口在管理所闹事，甚至策划越狱。王忠等人按照中央的指示，既同少数顽固不化的战犯做坚决的斗争，又适时地对他们进行教育和感化，在实施革命的人道主义的同时，督促战犯们真心认罪，接受改造。最终，900多名战犯在法庭上全部认罪，他们被释放回国后，专门成立中国归还者联络会，为反战工作作出贡献。