一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。

新世纪之初，大都市东海火车站走出一帮来自黄土高原的“米脂婆姨绥德汉”。他们是乡村下岗民办教师唐秋燕、复员军人杨树林、怀揣明星梦的毛眼眼、机灵鬼怪的金龙鱼、老实憨厚的杨树根。他们几个人有着一个共同的目的：那就是闯荡都市，跳出农门。秋燕看到进城打工者子女上学难的问题便兴办了民工子弟学校，一步步发展成为东海市的模范学校；为了解决农民工的就业技能，其后又开办了“米脂婆姨”家政公司，培训和输出家政服务人员，并成功的将自己的“米脂婆姨”品牌推广到了香港和东南亚，虽然经历不少风雨，最后也享受到了成功的喜悦。而树林也发挥了做建筑的特长，将一个装修队发展成“绥德汉”建筑公司。秋燕在事业的进程中，与娃娃亲未婚夫惠云腾、打工仔杨树林、电视台主持人周天一遭遇了情感的碰撞。

电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生（黄宏 饰）驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗（哈雷 饰）无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”，并开始训练它成为护林犬。极通人性的蓝波很快成为了老朱的好帮手。 因老朱举报其盗猎野狼而入狱的张彪（刘向京 饰）刑满释放后，开始找老朱寻仇、不断威胁老朱两个女儿和蓝波的安危，张彪的几次下毒、猎杀都被机智的蓝波化解，张彪狗急跳墙带人强行将蓝波抢走，老朱与派出所刘所长（孙涛 饰）找到张彪，看到桌上一盆狗肉悲愤不已。而真相是蓝波被劫后与歹徒斗智斗勇，在厨房中寻机逃走，胖子（肥龙 饰）和厨子（秦伟 饰）率众人各路围追堵截，蓝波翻墙越顶、“飞檐走壁”最终成功的逃脱。 为了让蓝波有个好归宿，姐妹二人含泪将蓝波送到城里被人收养，而忠犬蓝波挣脱锁链长途奔行几十公里又回到了老朱身边。张彪对老朱女儿朱丛（赵婷婷 饰）心生爱慕，将她“绑架”到情人谷，发誓痛改前非、真心示爱。老朱与小女儿朱林（朱琳 饰）进山寻找遭遇车祸，被狼群围攻。蓝波冒死冲出狼群回去报信，并率领群犬返回深山营救老朱。一场惨烈的狼犬大战震撼上演……

故事主要描述四个在客家土楼成长的青年，即悲天悯人的报馆编辑张崇治（李铭顺）。满腔热血的中学教师胡旭生（陈汉玮）。善於钻营的药厂老板张敬鸿（谢韶光）。和个性冲动的单帮水客孙世忠（秦伟），他们先後远到南洋谋生创业，甚至投身於争取独立的运动中，在他们颠沛流离的一生，一直围绕著三名深具客家女子气质的菊香（郭淑贤）若颀（郑秀珍）。金燕（陈慧慧）。

清朝年间，武当派弟子卓一行与丽嫦（女发魔女）相恋，但遭同门师兄妹的百般阻挠，终使两人恩断情绝，丽嫦一夜青丝变白头，容颜大变。为了恢复白发魔女的头发和容貌，卓一行踏遍天涯，寻找六十年一开的幽坛花，为其恢复容颜，终在天山寻获此花，但不幸却被慧明大师的弟子楚昭南所毁。十几年后，楚昭南与其师兄杨云聪业已长大成人，将军府的女儿纳兰明慧和飞红巾（哈巴霍）同时爱上了杨云聪，杨云聪和纳兰明慧生下一女易兰珠，纳兰被迫嫁给了多铎王爷，杨云聪也因各种误会而于飞红巾分手，飞红巾一夜也白了头，楚昭南（杨云聪之师弟）被朝廷收卖，成了朝廷的鹰犬。又是二十多年过去了，被飞红巾师徒收养的易兰珠已长大成人，其母纳兰却被楚昭南收害。为了除掉楚昭南这一江湖败类，杨云聪与飞红巾联手苦练阴阳剑，终于铲除了楚昭南……