一名单亲妈妈送女儿贝卡和儿子泰勒到乡下探访外祖父母，姐弟二人原本以为这是一次愉快的探亲之旅，没想到的是，外表慈爱的外祖父与外祖母，背后却隐藏着凶残的一面，还对两个小孩施以残暴的恐吓，而姐弟俩则用录像机记录下了这一切.....

冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万，为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。

Johnny Suede（Brad Pitt饰）整天幻想着成为像50年代青少年偶像那样的摇滚明星，思想全然与现实脱节。他的行头差不多已经齐全，只差一双黑色麂皮鞋。某天，一双黑色麂皮鞋神奇的从天而降落到他的脚上。不久，他同波西米亚女子Darlette（Alison Moir饰）好上了，天天幽会。但当Johnny迫于生计当掉了吉他后，Darlette就神秘地弃他而去。朋友Deke（Calvin Levels饰）帮助他赎回了琴，两人组了一支乐队。此后Johnny邂逅成熟女子Yvonne（Catherine Keener饰），教会了他许多人生的道理，让他明白，生活中有许多东西远比一双黑色麂皮鞋重要得多…