名校校长吕慧红（杨千嬅 饰）与丈夫谢永东（古天乐 饰）迎来了两人结婚十周年纪念日。提早退休的吕慧红计划半年后和丈夫一起环游世界，然而，吕慧红偶然发现了一所面临倒闭的元田幼儿园。幼儿园里只有5个小孩——小雪（何涴潆 饰）、嘉嘉（傅舜盈 饰）、珠女（王诗雅 饰）、南亚裔姊妹Kitty（李咏珊 饰）和 Jennie（陈丽儿 饰），如果聘请不到校长，学校将被拆除。于是，吕慧红毅然应聘，而丈夫谢永东也决定和她共同进退。在这所破旧的幼儿园里，吕慧红不仅要照顾处于各种问题的五个小孩，同时也要面临自己的人生考验……

孤城，一座浮华却堕落的罪恶之城，这里充斥着金钱与利益的争夺。然而，在这个亡命之徒的乐园里，仍有少数人坚持着自己心中的正义。警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。

卧底阿钉（佘诗曼 饰）收到了一条神秘短信，追溯到神秘人郭铭的犯罪集团，其手下两名重臣少爷（古天乐 饰）和阿蓝（张家辉 饰）很可能是之前警队失联的卧底。而在捣灭犯罪集团的过程中，其中一人暴露身份也使这对情同手足的好兄弟陷入信任和生命危机。而卧底联络人Q Sir（吴镇宇 饰）和卧底阿钉也面多重危难。在迷雾中，一场激战蓄势待发……