在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔•圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！

在英格兰的乡村，尼古拉斯公爵欢迎他的老朋友雷克斯·范赖恩和西蒙·阿隆，他们的一个老朋友去世了，但是要求他们照看这个年轻人。尼古拉斯和雷克斯意外地拜访了西蒙，西蒙正在接待十二个神秘的朋友。很快，精通黑魔法的尼古拉斯得知客人是撒旦教的成员，西蒙和他的朋友塔妮丝·卡莱尔将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。这两个朋友绑架了西蒙和塔妮丝，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯的山羊来帮助他在善恶势力之间的战斗。