11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落——他仍惦念当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。

该片讲述的是从北伐战争到广州起义时期，国共两党经历了从合作到分裂的过程，一批志同道合，充满了报国理想的青年学子聂天洪、孙靖宇、公今寿、韩东水、杨的五兄弟与司徒小云、赵天心投身于波澜壮阔的革命洪流中，伴随着一个接一个的重大历史事件，五兄弟最终因为革命信仰，走上了不同甚至敌对的道路。

高若彤是高元通的掌上明珠，热衷摄影艺术。堂兄高锦鸿对家族企业却虎视眈眈。锦鸿一直是元通的助手，元通视锦鸿如亲子般无微不至的照顾，可锦鸿却毫不领情，一心想掌控高氏集团，占为己有。一日，锦鸿设下阴谋陷害元通，导致元通终身残废。若彤放弃理想进入船运公司，挑起业务重担。可商场无情加上堂兄常常暗中作梗，若彤屡次挫败后，萌起放弃念头。公司的电脑工程师萧钧百般鼓励，助若彤渡过重重难关，两人渐渐发展成情侣。船运公司的电脑工程师丁建力，一直对若彤爱慕，可是一直不敢表白。建力单恋失败，最后决心在事业上闯出一番天地。 　　若彤一直知道堂嫂静芳与堂兄锦鸿夫妻形同陌路，后发现宋瑶表面是锦鸿秘书，实际是锦鸿情妇。宋瑶找静芳谈条件，静芳淡然以对。静芳执意离婚，锦鸿却拒绝离婚要求。若彤不满静芳逆来顺受，静芳激动间，说出与锦鸿父子之间的仇恨往事…… 　　锦鸿计谋得逞正等待坐上主席之位，突然，高启俊出现，从福建远道前来寻父，锦鸿百般阻止。女友诗佳更是不满启俊卑劣手段，毅然提出分手，惨遭启俊迷奸。锦鸿见启俊人财两空主动收买，启俊从此成为锦鸿阴谋诡计的一颗棋子。志凌对诗佳怜爱，两人堕入爱河。若彤在了解业务的过程中发现公司几笔巨额账目被调往中国福建一神秘公司。建力发现萧钧移情宋瑶，几番暗示，若彤仍不为所动。若彤将种种疑问告知元通，元通担心锦鸿在中国干下不法勾当，派若彤前往福建查明，若彤与萧钧和建力一同前往。三人来到了福建发现宋瑶竟然也来到福建。若彤担心无法再对锦鸿调查之时，锦鸿竟然失踪，宋瑶也下落不明…… 　　若彤发现了萧钧与宋瑶恋情，几乎崩溃。建力极力激励若彤重新振作。宋亭得到元通的赏识，宋瑶与志凌想利用萧钧及宋亭对高氏集团进行破坏，不料进入他人计中计…… 　　最后锦鸿难逃恶果，志凌受伤，姐姐静芳惨死，宋瑶虽幸免惨遭不测，却因此双目失明。 　　历经种种考验，萧钧与宋瑶返回中国，开始新的生活……

清朝雍正年间，权倾朝野的大奸臣纪献唐依仗皇帝的宠信，迫害文武忠良，制造了许多人间悲剧。纪献唐欲霸中军副将何杞之女何玉凤为儿媳，遭何家拒绝，他竟设毒计把何杨柳全家老少几乎全部杀害。何玉凤强忍悲痛，遵父嘱托携宝刀乘乱逃出，避祸于深山密林之中。她发誓一定要杀掉纪贼，报仇雪恨。何玉凤拜邓九公为师，不畏严寒酷暑，练就了一身硬功夫。邓九公为她取艺名——十三妹。次年秋季，十三妹听说纪贼要归里省亲，便与师兄弟一起埋伏在必经之路青石桥下。谁知纪贼已有准备，暗中“偷梁换柱”，十三妹刺死的只是一个替死鬼。十三妹得悉受骗，又潜入纪府行刺，但因府内戒备森严，功败垂成。从此，纪贼密令恶僧铁罗汉出山。

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义