建文三年，鸡鹅巷的小贼李雾见济南府佥事王克恭携万贯家财平调进入南京城，便盗锦衣百户李东方之名帖潜入王克恭府，梦想着顺利盗宝，在一夜之间坐拥荣华富贵。不料王克恭府中暗流涌动，李雾被迫卷入了一场围绕鱼暝锁展开的前朝火器之争中，原本作为局外人的李雾成为了鱼暝锁的持有者，陷入了漩涡中心。儿时，将李雾从诏狱中解救的孩童宋真如今已成为锦衣卫陆铮，与李雾成了同僚，相见不相认；和李雾曾同处一个囚室的女童舒棠变成了夜不收刺客，并跟李雾成了间谍夫妻，共同完成夜不收的任务。朝野纷争的阴暗与残酷让三人之间的感情也在连环锁一样的阴谋中经受着考验。当改朝换代的那一刻到来的时候，所有的战事和未解的迷局，都将落下帷幕。

炀国奎州城主马瑛之女马摘星，结识了自小生长于山林间的少年。不谙世事的少年为救幼狼遭到追杀，失足坠崖，被楚馗收为义子，封为渤王。八年后，渤王偶遇并救了摘星。他心动于摘星的聪慧与勇敢，摘星也发现，出身草根的渤王虽然已经身居高位却依然保有着天性中的善良和正义感。在摘星的感化和支持下，渤王反对苛政、扶助百姓、匡扶正义、阻止兄弟相争，在这个过程中两人的感情也在不断加深。虽然此后也有过争执和误会，但是二人始终怀揣良善之心，坦诚相待，不离不弃。在历经重重磨难和考验之后，渤王和摘星秉持善良和正义战胜了各种危机与挑战，最终也收获了属于自己的幸福。

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。

影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……

宛如格格逃婚来到清河县，却因无银两而陷入困境，无奈中以借为名偷入一户人家，却看到了大清库银，于是隐藏身份向县令伍四六举报，举报之人是战功显赫连皇上都要敬三分的退休将军。宛如咬住常胜不放，伍四六暗中调查…