主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，被好心的那班主收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。

抗日战争末期，阿尔山的原始森林遭到了日本侵略者更加疯狂的采伐。地下党员陈森海带领众人歼灭了日军，即将被掠往日本的大批木材又回到中国人手中。 新中国成立后，陈森海和巴图展开了一场社会主义劳动竞赛，樱桃也不甘示弱，组建三八砍伐队和男人们开始竞赛。林业专家周京南带领科研小组来到阿尔山，建议森海边伐树边种树。一段动荡的岁月结束，全国各个战线百废待兴。森海被任命为林业局局长，林场的各项工作逐步走上正轨，阿尔山林场实施国抗日战争末期，阿尔山的原始森林遭到了日本侵略者更加疯狂的采伐。地下党员陈森海带领众人歼灭了日军，即将被掠往日本的大批木材又回到中国人手中。

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。

影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……

宛如格格逃婚来到清河县，却因无银两而陷入困境，无奈中以借为名偷入一户人家，却看到了大清库银，于是隐藏身份向县令伍四六举报，举报之人是战功显赫连皇上都要敬三分的退休将军。宛如咬住常胜不放，伍四六暗中调查…