大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。

从小在孤儿院长大的李昂是警方卧底探员，为了完成组织交给的任务不得不假装去杀人，热恋女友一直被蒙在鼓里不愿意花他带血的钱，无奈与他假意分手。药斯是黑社会组织的老大，他专门以招募演员为名强迫青年男女卖淫，马导演跟药斯串通一气。李昂打入药斯团伙内部，为了麻痹对方，不断接受药斯的杀人任务并假意杀人。期间结识了进步青年演员邱岭，二人联手勇斗歹徒，最终捣毁了药斯团伙，李昂却因公殉职，中了药斯的黑枪，倒在了前来找他的女友的怀里。

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公子竟为双胞胎。安老爷为绝安公子对心月的思恋，血洗戏班，旺来为救心月单独找到心月以换心月一命...

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。 对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷恋，以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。

清朝雍正年间，权倾朝野的大奸臣纪献唐依仗皇帝的宠信，迫害文武忠良，制造了许多人间悲剧。纪献唐欲霸中军副将何杞之女何玉凤为儿媳，遭何家拒绝，他竟设毒计把何杨柳全家老少几乎全部杀害。何玉凤强忍悲痛，遵父嘱托携宝刀乘乱逃出，避祸于深山密林之中。她发誓一定要杀掉纪贼，报仇雪恨。何玉凤拜邓九公为师，不畏严寒酷暑，练就了一身硬功夫。邓九公为她取艺名——十三妹。次年秋季，十三妹听说纪贼要归里省亲，便与师兄弟一起埋伏在必经之路青石桥下。谁知纪贼已有准备，暗中“偷梁换柱”，十三妹刺死的只是一个替死鬼。十三妹得悉受骗，又潜入纪府行刺，但因府内戒备森严，功败垂成。从此，纪贼密令恶僧铁罗汉出山。