在动荡的民国年代，一个寻常的舞女命案，竟将搅动了南城黑暗势力的浑水。顾曼倾从小与当舞女的姐姐相依为命，却不曾想到在自己的大喜之日，目睹陆屹川害死了自己的姐姐。顾曼倾在新婚夜手刃陆屹川失败后，跳窗逃跑，从此隐姓埋名开始了新的人生。本以为顾曼倾嫁入豪门可以过上幸福生活，不料这竟然是顾曼倾复仇的第一步，在陆屹川家里当后妈。赌上后半生的顾曼倾不惜一切，向陆屹川展开致命复仇，却在即将能手刃仇人时发现这背后隐藏着更大的阴谋......

蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。

1927年4·12事变至淞沪抗战时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借势揭露了日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，却发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在上海保卫战中大显身手。

公元1472年，王伦根据夫人的梦境给刚出生的孙子取名王云，后又改名为王守仁。王守仁出生在一个名宦之家，他少年志高，入仕后明辨善断，为民申冤。王守仁因上疏营救言官而得罪阉党，被廷杖后被贬往贵州龙场驿，在那里王守仁发现了一个山洞，起名为阳明洞。由于王守仁早年就诗名在外，远近诸生纷纷前来就学，一块荒凉不毛之地，就这样成了其乐融融的传道讲学之所。复官后，他整饬吏治，抑强止盗，减轻民负，又率军平定宁王叛乱，维护社会安宁。因皇帝昏庸，政治腐败，小人猖狂，他极度失望，心力交瘁，但其学说却广泛流布，影响后世。

讲述唐堂与西游题材中的唐三藏有着千丝万缕的联系，并且与女儿国国王有一场爆笑奇幻的相遇。