抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海。因无住房，暂居远亲龚某家。龚系工商界人士，上海沦陷 期间曾以物资资敌而致巨富。胜利后因未被揭发，又广交有权势接收大员，因而逍遥法外。龚因丁自大后方来，巴结甚力，旋知其为一无权势之人，遂逼其迁居下房陋室。时漱兰将分娩，建华因找不到工作和住房，愧对 妻子，心情沮丧。一夕醉归，适值龚 某大宴宾客，守门人疑其为小偷，击之令去。龚某得知后离席出门，见建 华设计的建筑图样，爱其优雅，欲购之筑藏娇金屋。未几，漱兰产一子，因无力抚养，夫妻俩欲送孤儿院。事为龚某所闻，愿付若干代价收为螟蛉子。原来龚某早年染有性病，妻妾无 所出。建华夫妇因生活窘困，无奈应 允。龚妻以螟蛉子非己出，辄加虐待。漱兰愤加干涉，龚妻始悉真情，怒将婴孩掷还漱兰，建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发 现屋基镌有己名，知巨厦为当年心血 结晶，心生怀恋，拾阶至顶，念及自 己身为一建筑师，却无栖身之舍，悲愤欲绝。忽闻门前阍者斥赶妻子之声，悲极晕厥，失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察赶至，拾其遗落 皮夹，见建筑工程师证件，众人皆悲戚叹息。

本美术片为木偶动画片。 大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早叽叽喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。小松鼠在阳台发现一条蛀虫，喊两位邻居帮助时，黑喜鹊和老山羊均说不关我事，小松鼠一生气，把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各地继续过吵吵闹闹的日子时，蛀虫越生越多。可是，即使蛀虫多到威胁它们正常地生活，三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。

大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。