昭庆寺主持明空作恶多端，与匪徒合谋杀巡按林惕庵，文素臣暗中保护，林一家误中机关堕海，文在海中救起林的女儿送回林府，林下令文进攻昭庆寺。

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新年前夕，香港青年唐龙（李小龙 饰）受远在罗马经营餐厅的陈清华（苗可秀 饰）之叔父所托，远赴罗马助陈清华一臂之力。原来，陈清华从父亲手中接管餐厅不久，当地的商业集团看中了餐厅所在的地皮，而陈清华想守住家业不愿出售，商业集团随使出下三滥手段，日日派流氓骚扰，令餐厅生意难以为继。唐龙甫一到罗马，因语言不通闹出不少笑话，陈清华则以为强援是律师，岂料是一莽撞的乡下青年，不免失望。餐厅众服务员为了抵御流氓，自发学习空手道，但仍然被对方欺侮，危急时刻唐龙出手，将一众流氓痛打。不甘失败的商业集团欲至唐龙于死地，陈清华担心其安危劝唐龙离开，面对将陈清华绑架的下流对手，唐龙忍无可忍，与商业集团聘请的众多高手展开连番搏杀……

明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。 经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。

名歌星小乔(丽莎 饰)爱上心术不正的赵怀安(黎汉持 饰)，并把所有积蓄交给他，但赵见财心狼毒，竟请降头师害死小乔，乔临死前发下毒誓不放过赵。赵惧怕乔死前恶相，遂请降头师将小乔魂魄打下十八层地狱使她永不超生。 数年后，赵认识了娟娟并结成夫妻，建立了工厂更生意不绝，生活富裕。小乔经历千辛万苦才找到一个机会接触到阳间一个男导游 – 刘君献(袁步云 饰)，刘初时惊慌不已，后来发觉小乔并无害人之意，对其身世更感同情；答应帮助小乔返阳报仇。 小乔上了赵妻娟身体以图杀死赵，可惜事败给赵逃走了；更给赵请来宁海法师(关海山 饰)将小乔打伤，小乔负伤躲于刘家，刘唯有亲自找宁海法师道出赵恶行，宁海法师推算后始觉错怪了小乔，答允不会再助赵。