无情剑上官秋蓉应财主马庆奎重金招聘，往天狼寨救其妻柳金英及歼掇灭寨主花面狼。蓉同父异母妹妹玉凤、追求蓉的陈天武及武友耿龙子同行。蓉因不堪继母虐待而离家，变得视财如命，凤为赎母之过而处处维护蓉。后龙被擒，三人营救，并救出英，可是英竟不愿返家，见狼重伤命垂，悲怆不已。原来英本为狼妻，被奎强抢，狼学武后劫富济贫，并夺回妻子。四人明白错杀好人，惟蓉坚持把狼尸首及英交奎取赏金。凤独往救英，蓉被武、龙痛斥，觉悟前非，同往助凤。混乱中，英把奎刺死，为狼报仇；蓉与英亦冰释前嫌。

本片為華南影帝張瑛與梁天合作的清末喜劇，二人在片中分別飾演「刁師爺」荒唐鏡及「足智多謀奇人」陳夢吉，角色既鬥智力亦鬥演技，拼擦出火花。故事描述足智多謀的陳夢吉，為打聽師妹下落，連同僕人來到順德。後得知當地有名「刁師爺」荒唐鏡，刻薄成性，遂扮成僕人應聘且提出三項條件，荒不虞有詐。誰料往往被陳抓到痛處，一連串「鬥智鬥力」的腦筋比拼隨即展開。

青年劍客白玉龍（高遠）赴關外找尋失蹤的父親白震東（羅維），因而結識丐幫幫主安樂天的義女魏金鳳（鄭佩佩），二人於荒漠雪地之中找尋白父達一年之久，情愫更濃，終於金劍莊成婚。二人婚後不久，玉龍竟被「龍門宮」的人捉去。「龍門宮」住著的全是武功高強的艷麗女性，白父曾和其宮主龍仙子結婚，誕下玉龍，現在龍七姑迫玉龍和月蘭結婚，玉龍誓死不從！玉龍逃回金劍莊，「龍門宮」人追至，展開大戰……

施丝是个活泼，思想开通的时代新潮少女，认为与已婚男士来往最有安全感，因为他们大都有事业基础，所以她对青一往情深。

南龙北鹤离奇被杀, 其弟子燕元澜和纪湄分头寻找真凶. 澜疑是祈连五鹤所为, 故意纵火逼五人招认, 掌门因师门受辱, 传位予师弟齐明后自尽. 澜懊悔纵火夺命, 答应明三年内找到真凶, 即赴祁连派偿命. 其后, 澜、湄硬闯绝缘谷, 湄与天聋地哑女徒雍冰两败俱伤. 幸澜得穆如春相助, 取得灵药救回二女. 澜、冰互相倾慕, 辗转探得杨清为疑凶, 遂深入虎穴, 岂料冰为清所伤. 在尹江其指点下, 澜、冰往取解药, 却身陷重围.