特工“J”（文章 饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔 饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

邱英杰是一名民警，工作勤恳，性格温和。他的妻子于若华是小学教师，善良贤淑，五岁的儿子邱月亮聪明可爱，一家人的生活幸福美满。 　　一天，邱英杰的初恋女友王晓红突然找到他，称自己无力抚养女儿毛毛，求他帮忙把孩子送到孤儿院去，这令邱英杰非常讶异。经过王晓红这么一打岔，有些精神恍惚的邱英杰在...