清末，朝廷腐败不堪，某省巡抚鄂托执掌一方，民怨载道，革命党人纷纷起事，清廷武力镇压。 省城最大的戏楼内《霸王别姬》正在上演，巡抚鄂托为捧扮演虞姬的陈子莲专程到此赏戏。不料，台上“楚霸王”突然暴起，刺杀鄂托。鄂托贴身侍卫队长叶德文凶狠强悍，滥杀无辜，楚霸王情急中救下陈子莲。 8个月后，帅气的清朝官宦公子许骥远出现在了鄂托的府中，但已成惊弓之鸟的鄂托并没有将其留在身边，而是派他去巡警学校做了校长。然而狡猾毒辣的叶德文却怀疑他就是逃走的楚霸王。无意中的接触，陈子莲认出许骥远正是就自己的楚霸王，对他暗生情愫。革命党人分批进城，和许骥远取得了联系，再次寻找机会刺杀鄂托。密会时，密会地点被清兵攻击，他意识到革命党内部出现了内鬼。一直被鄂托霸占凌辱的陈子莲终于找机会向许骥远表达了自己的感情，成为了他的“信使与内应”。 中秋佳节，鄂托发出讯息，将在画舫与城中百姓同赏花灯、共度佳节，革命党人不顾许骥远的劝阻，坚决总攻行动。这一切果然是鄂托的奸计。陈子莲为表明心迹，突然抽出发簪朝鄂托的脖子刺去，临死前仍然对着许骥远唱着《霸王别姬》。 鄂托志得意满，安排7月6日在巡警学校毕业典礼隆重庆功。正在鄂托意气风发之时，许骥远忽然一个箭步上台来，鄂托在震惊中倒在许骥远的枪下。混乱中，众学员在许骥远的带领下冲向巡抚衙门。当日，许骥远就义于东辕门外。时年34岁。

坐拥数亿财产的钟小年(徐峥 饰)意外遭人绑架，不得不在一位神秘人的操控下完 成一道道令人两难的选择题。在选择的过程中，钟小年落入陷阱，不仅巨额财产被盗取、 濒临身败名裂的边缘，还将妻子魏思蒙(王丽坤 饰)牵扯进一个个险境。为了洗脱罪名， 救回爱人，钟小年在重重危机中与神秘人展开了一场关乎生死和救赎的金钱游戏…

1945年8月9日，苏联红军对日宣战，抗联国际旅的战士们提前潜入猛虎山麓的远东第一巨炮附近，为轰炸机指引目标，年纪最小的战士彭克虎受到大家的保护，他们不忍心在对日寇的最后一战时让彭克虎再次冒险。然而他们的任务却没有能及时完成，巨炮开火摧毁了西伯利亚铁路桥，苏军面临巨大危险，抗联国际旅的战士们决定不惜一切代价也要完成摧毁巨炮的任务。彭克虎发现有大批日本开拓团的人拖家带口地逃进要塞避难，便冒充开拓团潜入要塞地下通道，而驻守虎头的日军也在猛烈进攻下陷入恐慌，代理司令官的勤务兵藤井树也是一个少年，他由恐慌到疯狂，在短短几天里经历了人生最残酷的历练，尤其是在日本天皇发布投降诏书，而要塞司令官却不肯相信，还杀死前来劝降的军使，执意顽抗到底时，这个少年也陷入疯狂，两个同年龄的少年终于在要塞规模宏大的地下工事中相遇，一番殊死搏斗，彭克虎终于闯进了巨炮的炮塔，手无寸铁地面对八十吨重的庞然大物，他毅然按下了射击钮，炮弹在封闭的炮塔内爆炸。

安子文曾经是抗联队伍中的一名伙夫，为了给父亲奔丧，他从队伍中逃回家做了逃兵，这个行为一直是他心中最大的耻辱。快过年了，安子文这个会做满汉全席的厨子被自己的汉奸表哥抓到日军军营给日本人做饭，本想反抗的安子文却不得不在全家老小都被当做人质的局面下再次妥协。曾经是他抗联领导的曾诚也设法找到了安子文，他要求这个昔日的逃兵做卧底，帮助他们锄奸。懦弱的安子文为了自己的荣誉答应了这个艰巨的任务。

二战爆发后，日本关东军为配合德军的进攻，制订了《蓝色七号》的作战计划。苏联谍报机关连续发动行动试图掌握蓝色七号的秘密，却都遭到失败，他们向中共地下党求助，要求中共地下党启动潜伏多年的特工鸽子。因为鸽子曾经的情人左门东平是虎头要塞的参谋长，负责保管和实施蓝色七号。左门东平郁郁寡欢，他一直都没有忘记鸽子，每年都往当年鸽子工作的酒吧写信寻找鸽子的下落。百合子却盯紧了左门东平，她是日本的高级特工，怀疑左门东平长年累月给那家酒吧写的信是谍报行为。而见证了左门东平和鸽子的重逢，她终于相信了世上真的有坚强不变的爱情。当鸽子不得不杀死左门东平来完成任务时，鸽子选择了和百合子同归于尽，用生命完成了任务。