1946年冬，我人民解放军进入东北林海雪原，搜剿被我击溃之国民党残匪。牡丹江军区派少剑波率小分队进剿，侦察英雄杨子荣智擒乔妆小炉匠之特务栾平，战士刘勋苍又擒获另一匪徒刁占一。少剑波曾与女卫生员白茹治愈蘑菇老人疾病，由老人口中大略得知奶头山之险要。刁占一故意欲引我军入敌陷阱，蘑菇老人赶到， 指明地形，战士栾超家攀登绝壁，飞越天险，我军出群匪不意，袭取山头，活擒匪首许大马棒父子，肃清残匪。

医学院医药学教授陆炳文最近心情很不好研究一种代号为RT4抗癌新药虽然已经取得重大突破但就距离成功只有一步之遥时候由于资金问题陷于停顿而更使陆炳文头疼与学术研究纠缠一起说不清家务事……

一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，计划并实施“关东军特别防务演习”，企图使用生化武器来挽救自己的命运。为了粉碎日军的阴谋，苏联远东红军八十八旅， 派出了一支由精兵强将组成的小分队，指挥官焦土、红军生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、鄂伦春少女神枪手宝日娜、日军司令部的卧底李四平等人各具神通。他们和日军斗智斗勇、殊死奋战，胜利捣毁了日本关东军的细菌库，在苏联红军发起总攻的最后关键时刻，彻底挫败了日寇企图实施生化武器的罪恶阴谋。在这场激烈的战斗中，小分队成员除达妮娅以外，全部牺牲在黎明就要到来的时刻。