国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派，假意投敌。彭天戈为证明父亲清白，遭日本特务陷害，被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下，并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈，引导彭天戈走上革命道路，并与之产生感情。由于背负罪名，彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔，被爱国义士杜定海从小收养，却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务，她将杜善起推入了日伪的怀抱，沦为特务鹰犬。于是，彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇，为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中，一对杀手冤家的角逐分出了胜负，杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。

春秋时期，晋国最强大的太尉屠岸贾，掌握着晋国的政治、经济、军事三大命脉，他制造了宫廷政变，让景公误认为赵朔是政变主谋，盛怒之下，命令屠岸贾将赵氏灭族。程婴冒死救下赵孤，并巧妙地栖身屠岸贾家。十八年后，屠岸贾的儿子文武双全，是晋国政权的一颗新星。但却有谣言说他并不是屠岸贾的亲生儿子。随着最终谜底揭开，屠岸贾当年对赵氏灭族的残酷血案昭然若揭，而屠越其实叫做赵武，是真正的赵氏孤儿。隐忍一生被周围人唾弃的食客程婴，在最后一刻赢得了胜利，赢得了正义。

给琉璃厂“聚宝阁”古玩铺子拉包月的人力车车夫文三儿，爱喝酒、贪小便宜，总忍不住吹牛吹得天花乱坠，人虽然本质不坏，但骨子里自甘堕落，是个彻头彻尾的奴才命。文三儿从来没有想过除了吃饭睡觉以外的事情，他以为，他这一辈子也就这样混过去了。 　　1937年的北平，狼烟骤起，日军铁蹄踏足中原。“七七事变”爆发，驻守宛平的29军将士英勇的抵抗。浩浩荡荡的北平市民、学生组织游行，声援29军抗战。学生们激昂的口号声中，文三儿脑袋一热捐出了一块钱，那可是他一个月工钱的一半。当时文三儿心里觉得打仗真好，能让他一个臭拉车的也在北平老少爷们儿面前露了脸。可没想到，紧接着就遭遇了日本的飞机轰炸，文三儿忽然想明白了一些重大问题，像抗日这么大的事儿轮到谁也轮不到自己操心，遂打定主意，从今往后就是天塌下来他也不会再凑热闹了。其实在文三儿意识到“国家出了大事情”之前，很多爱国人士早已经迅速投入到抗日斗争的各个环节之中去了。战场上枪炮的明争与各势力谍报机关之间的暗斗同时展开。国民党老牌谍报人员徐金戈在执行监视日本“笠原商社”的任务过程中，认识了管辖那个区域的巡警方景林。徐金戈对这位与众不同的小警察另眼相看，但他并不知道，方景林的真实身份是潜伏在警局的中共地下党员。虽然身处不同阵营，却冥冥中惺惺相惜，两个为了国家放弃个人选择的男人从此结下不解之缘。 　　家世没落的八旗子弟白连旗坐吃山空，只好把祖上存下来的最后一件宝贝也以五十块大洋的低价卖了出去。文三儿的雇主——“聚宝阁” 古玩店掌柜陈明泽收了这幅字画《兰竹图》，转手就以三千块的高价卖给了“笠原商社”总经理佐藤英夫。这些交易跟文三儿都无关，他只记恨去送画的时候，自己被佐藤打了几巴掌。《京城晚报》娱乐版记者陆中庸向来就是一个不折不扣的伪君子，他从文三儿的嘴里套出了字画买卖的详情，立刻发了一篇文章说“聚宝阁将国宝字画卖给了日本人，见利忘义罪不可赦”。当时市民们反日的情绪正在风头浪尖上，聚宝阁的铺子就瞬间被砸了个稀巴烂。文三儿为了蝇头小利出卖了东家，结果却丢了饭碗，自己也落得无处安身的下场。 　　文三儿投靠了天津人孙金发开办的“同和车行”，和其它同样底层的车夫们住到了一起。孙金发人称孙二爷，他们是天津卫的一伙地痞，因为惹了日本人，混不下去了才来了北平。孙二爷本性难改，照样用无赖的方式管理着车行，车夫们本来生活就苦，还要忍受被他压榨。文三儿没觉得苦，不过，他在被佐藤打了之后，嘴上一直显得难平怒火，在土霸肖建彪手下的流氓怂恿下，竟然相约一起去笠原商社找佐藤报仇，抄他的家，劫钱劫色。昏头昏脑的文三儿并不知道，自己只是彪爷这次的掠财计划中用来栽赃嫁祸的一粒棋子。巧合的是，“笠原商社”其实是日方的情报站点，徐金戈和方景林暗中分别对佐藤调查很久了，谁料到他们都还没来得及动手，佐藤一家就被灭了门，刚买到手的那幅宝贝《兰竹图》也随之下落不明...

1950年初，广西刚刚解放二十几天，国民党不甘溃败，派遣特务钟毓麟进入桂北战略重地茶城。钟毓麟在茶城联络国民党残部、大茶山中的悍匪，以及潜伏在共产党内部的特务，准备攻打茶城，妄想以茶城为根据地，指挥广西的反共势力重新夺回广西，全面反攻大陆。钟毓麟一伙匪徒在茶城一带抢掠、暗杀、残害无辜百姓，成了一伙地地道道的政治土匪。中国人民解放军第四野战军四三四团八连随军军医沐剑晨阴差阳错成为钟毓麟阴谋中一个替罪羊。作为一个坚定的共产主义革命战士，沐剑晨没有屈服，为了茶城百姓的安危、为了保卫新生人民政权的胜利果实，他不顾个人安危，与钟毓麟匪帮展开了不屈不挠的战斗。最终，沐剑晨在茶城党委的指挥下，配合解放军飞行队将钟毓麟这一伙政治土匪一举歼灭。

1927年4·12事变至淞沪抗战时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借势揭露了日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，却发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在上海保卫战中大显身手。