电影讲述了20世纪初上海滩十里洋场、黑帮势力的角逐纷争。纷杂乱世中，奇女子筱月桂（余男 饰）与三代上海王之间充满传奇色彩的爱恨情仇。 在妓院做丫头的乡下女孩小月桂（李梦 饰），“个高、胸大、没裹脚”，让老板新黛玉（白灵 饰）很不满意，却深得洪门老大常力雄（胡军 饰）欢心，成为一代上海王的女人。常力雄在与同盟会代表黄佩玉（秦昊 饰）接触过程中被暗杀，小月桂孤助无援，产女后流落乡下。 历经数年艰辛，小月桂成立滩簧班子，重返大上海，在第二代上海王黄佩玉帮助下，成为“申曲名伶”筱月桂（余男 饰）。功成名就的筱月桂从没忘记要寻找杀死常力雄，也就是她女儿父亲的凶手。当她发现自己爱上黄佩玉时，也证实了“洪门内奸的真正身份”。她与常爷的前跟班余其扬（凤小岳 饰）合谋除去内奸，助余其扬成为洪门第一个银行家，新的“上海王”。

故事发生在盛唐时期的长安城，白乐天（黄轩 饰）本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件，就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡，这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海（染谷将太 饰）本为了替皇帝解咒远渡重洋而来，却和白乐天意气相投，两人决心携手调查案件真相。 一首如怨如诉的《清平调》表明，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃（张榕容 饰）之死有着千丝万缕的关联，追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕（阿部宽 饰）所留下的日记，白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光，亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。

“扫黄打非”行动组成功缴获了大批盗版光碟，组长宋晨光因此受到嘉奖。刚调入该组的方琼接到举报人梅梅的举报电话后，立即采取行动，却扑了空。原来，同组的李芳在梅梅身上安装了窃听器，对于梅梅的举动了如指掌。孔如志找到宋晨光，提出了对李芳的怀疑，但宋不以为然。孔如志决心自己行动，找到藏匿于农舍的制假窝点，尽管“扫黄打非”办成功破获了一条制假生产线，但还是没有抓获犯罪份子。宋晨光和李芳为得到接头的路线图绑架了梅梅。方琼、孔如志设计救出梅梅，并拿到了犯罪证据。李芳想和宋晨光一起出逃。可宋不愿放弃财富和官位。为绝后患，宋晨光找人举报李芳，李芳被捕。当得知一切后，李芳在法庭上大声说道：我要举报宋晨光！事情终于水落石出，当一切终于结束时，方琼说道：打击非法盗版的工作还远远没有结束呢，我们的使命任重而道远。

刘宋元嘉年间，天下积弊积弱，监国刘义康羽翼未丰，为改变时局，他暗中蛰伏，邂逅了正义善良的骊歌，两人联合智斗为害一方的士族陆家，情愫暗生。为打破士庶隔阂，刘义康联姻将门沈家，此人恰是骊歌。刘义康心怀天下，推新政以安民，拔庶族、劝学兴农等措施触及士族利益。面对士族凌威，伉俪二人联手制敌，却先后遭到氏族势力扑压，内忧外患接踵而至，刘义康被逼至绝境。骊歌始终陪伴在侧，辅佐他力挽狂澜、推行新政，两人的感情浴火弥坚，最终开创了一片盛世昌荣。

小城桦林，此时，出租司机王响做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到，又最怕遇到的人。是仇人还是故人？遇到了，就得有交代，给自己，也给儿子。小城桦林，彼时，火车司机王响意气风发，开的了二十挂的钢铁巨兽却管不好鸡毛蒜皮的三口小家，工厂摇摇欲坠，危机处处紧逼。一包身份未明的碎尸像一块石头砸在桦林的水面上，也砸在王响的头脑里，这片涟漪一荡就是20年，荡到秋叶泛黄，从未停歇。迷失的父亲，死亡的恋人、重逢的老友，因一个未解的谜题被困在三个不同的时代里，只为追寻一个跨越了过去、现在、未来的真相，当谜底揭开时，时空融为一体，在漫长的季节里只剩命运的挽歌。