英国泰晤士小镇，阳光青年陈家乐（洪天照 饰）在这里求学、打工。他的父亲陈天来（洪金宝 饰）是南拳——蔡李佛拳的传人之一，不仅在家乡开设拳馆，更将这门优秀的传统武术传播到世界各地。理所当然，家乐也得到父亲的一些真传，并因此结识了同样热爱武术的日本青年武田少佐（小杉健 饰）。某天早上，一伙混混大闹家乐和武田打工的餐馆，二人出手阻止，结果反遭老板解雇。此后不久，家乐接受父亲的建议启程回国，武田则出于对蔡李佛拳的向往随同来到中国。 与此同时，陈家那间历史悠久却其貌不扬的拳馆正面临一场考验，财大气粗的泛美集团意图收购拳馆，作为传人之一的家乐将如何抉择……

清末年间，武风正盛。武当派的奇材白眉道人为了扬各立万自创阴狠毒辣的武功，其掌门知道此事后，将他逐W出武当。白眉在广州自立门户，设馆授徒，自创白眉派。白眉前往少林挑战至善禅师，然至善对他的挑衅不理不睬，其师兄仰山不值白眉所为，私下应战，但却惨被打败，此时，少林武痴洪熙官孤身到少林寺寻找至善，拜师学艺，可惜被拒。然二人却由此而相识，至善听官下言下山，视察武林情况，二人开始踏足江湖……至善察觉到世人对武学真理全不理解，遂成立精武体育会，以提倡体育精神为主，希望以正武林歪风。武术大赛中，松等人一边细心听从至善分析对武松招数，一边接受善特设的训练，武功突飞猛进。松在决赛中全力以赴，他将春的短打，官的虎鹤双形拳及自己的背能边融入武功之中，最终夺冠。之后，至善又收下了少年霍元甲为徒，众师四处游历，一起发扬武学真谛。

“水”能载舟覆舟！“爱”同样可以蕴育万物也可以断金裂石！一份残缺不全的爱掀起了武林浩劫；而一份发自内心的爱却挽救了武林……！ 年轻时燕南天为追求侠义与武功，毅然割舍了对邀月的感情，伤情的邀月对他由爱生恨，决然地创建了移花宫，用以报复背叛她的燕南天。 燕南天与江枫是感情深挚的结拜兄弟，邀月把江枫禁锢在移花宫中诱燕南天自投罗网。邀月的妹妹怜星宫主却不能自拔地爱上了美男子江枫，偏偏江枫钟...

唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。 汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。 四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保唐君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。 李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。 李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……

清末，英、法等八国强硬侵压中国，日本亦对中国侵略不断。天津霍元甲生于武术世家，小时患有喘病，父拒授他武功，但志存高远的他，暗地里练得一身好功夫！霍元甲有两挚友，文的是发小农劲荪，他留学日本，广识博学，国势、外侮的事知无不言，对霍元甲影响深远。武的是北京顺源镖局镖头大刀王五，王五常与他切磋武艺，霍元甲得益不少！三人面对锦绣河山，各有抱负，霍元甲认为“欲使国强，非得人人习武。”……