邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……

一对年轻夫妇迁移到一个僻静的地区为了照顾妻子的绝症，由于妻子的病情恶化，丈夫性侵犯了当地的一名少女。

"五月"（安琪拉·贝提斯 饰）是一个让你难以猜测的女孩子，她从小就被人看作是怪胎，性格特别孤僻，只喜欢一个人玩，或者和洋娃娃玩。她的诡诈使你会这样想，如果把她放在街上去，她和其他在大城市长大的女孩子是如此地不同。 她喜欢一个人呆着，目前她的工作是给一名兽医做助手，这使得她感觉到自己受了侮辱，很没有面子。其实，她一直梦想着找到自己喜欢的男孩子，和他来一场甜蜜美丽的爱情。 正好，街道上来了一个热情的小伙子，他是个机修工，长得很高大很帅，"五月"第一眼就喜欢上了他。一个浪漫的爱情故事，好像就要在"五月"身上发生了，但这不容乐观，因为那个小伙子似乎觉得她有点不正常。可能是因为"五月"的行为使她看起来像个女同性恋的缘故？ 正像是格言所说，爱，总是很少像你期待的那样到来。实际上，"五月"似乎只是需要一个朋友，而不是一个男人，但是真正的朋友又很难找到——除非你有很漂亮的身体。 "五月"失恋了，这次打击令她变得更加孤僻，她越来越和女孩子呆在一起，喜欢女人的嘴唇大腿。而对于男人，"五月"开始了疯狂地报复，她发誓要让所有有愧于她的男人都得到应有的报应。 接下来，"五月"开始了自己的报复计划，她勾引男人，然后寻找几乎杀死他们，把他们肢解做成洋娃娃，好让他们永远陪在她的身边——一个可怕的魔女就这样诞生了......

影片紧接前作结尾，法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外，多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的干涉，多伊不慎落入阿伦的魔爪，并被强行注入海洛因……

八年前，自海军陆战队受训完毕的卡麦伦坡，为了保护刚怀孕的妻子免于小混混的骚扰，导致过失杀人被判了十年徒刑。卡麦伦坡在监狱中表现良好，不断健身炼体格，目的是早日回家与妻子相聚。假释当天，正好是他从未见过面的女儿八岁生日。 空中监狱Con Air是美国联邦调查局专门运送全美最危险罪犯的监狱专机，每年运送超过15万人次以上，为防止这些智慧犯罪者在运送过程中逃狱，空中监狱可说是全美防逃狱措施最精密监狱，令犯人们闻之丧胆。 空中监狱最困难的一次任务莫过于是必须在近日将一批全美最残暴凶狠的犯人，运送到另一个新落成的高度保全监狱去，联邦探员为了这一趟危险任务许久，完全没想到刚假释出狱、归心似箭的卡麦伦坡竟混在这批人渣中。更出乎意料之外的是，飞机飞上天没多久，罪犯首领外号“病毒”的葛森，就策动其他同伙，制服了机上的所有典狱官及联邦探员！卡麦伦坡亦被卷入劫机漩涡中！