乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）、王翼（江生）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、打聋。而当眼见立志为他们出气的侠士被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人时，四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

明朝嘉靖年间，倭寇年年侵犯我东南沿海边境，烧杀抢掠，无恶不作，但嘉靖皇帝昏庸，不理朝政，兵部侍郎朱纨一再请求发兵抗倭，嘉靖皇帝为了不受吵扰，派朱纨领军浙江平倭。朱纨沿水前行，遭到倭人伏击，得周将军解围，周将军护送宝物时，又遭到倭寇伏击，江湖盐贩曹顶出手相救，朱纨决定将曹顶收入军中，共同抗倭。 倭寇入侵李村，曹顶率众前往解围，女扮男装的畲寨郡主阿珠也半途杀出，一番激战，把倭寇赶下了大海，而曹顶希望打探出倭寇的巢穴，一举剿灭，即化装成盐商，深入倭穴，并将送贡银的假消息泄露给倭寇，倭寇头目博多津调动人马，倾巢出动，而内奸把计划报告了博多津，博多津撤退之时，周将军率兵截断倭寇退路，倭寇军心大乱，曹顶与朱纨激战博多津部下，阿珠为保护曹顶中箭身亡，曹顶咬牙切齿，愤怒的剑对上了博多津疯狂的东洋刀，在海边展开了一场针锋相对的厮杀…… 无数英烈的牺牲，换来的只是暂时的平安，朱纨被革职查办，不久悬梁自尽，曹顶辞官而去，率领百姓继续抗击倭寇，不幸中计……

电影讲述了上海精武会方会长，因为年事已高，想在郭天和孔鹏之间挑选接班人，郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册，结果遇上铁猴子前来抢夺名册，猴拳与南派武术打得不可开交，铁忠为亲辩护，众人认为事情太过蹊跷。而此时，精武会元老们认为郭天护送不力，严重失责，并被追究起旧账。一时间，强敌在暗，敌友难分，杀机四起……

一个年轻特警女子，一个国际神偷，还有一个金老板是黑社会的头目，他们这样身份悬殊的三个人，产生了不一样的关系，同时女特警对神偷产生了好感，一切的缘由是一场不打不相识的机遇。

元初,元人派大将军莽依图灭反元分子而反元联盟潜龙帮恰处外忧内患.