高智商、高学历的化学工程师吕云鹏，只身前往西南边陲，凭借海关监控和一张快递单，历经数月摸排，锁定了杀害大哥吕云飞父子的凶手，意欲报仇。吕云飞是打入金三角贩毒组织的警察，暴露后被杀，牺牲前通过快递包裹传回情报，因手段非常，警方一直未能破解。女警江伊楠作为吕云飞的搭档和学生，赶赴明山追凶查案，行动中，不断遭遇吕云鹏的冒险行为，百般劝阻。可吕云鹏软硬不吃，且凭借超凡的化学专业知识与过人的智慧胆识，与警方同步接近着真相，甚至破译出大哥遗留密码的真实含义。

1931年春天，中共中央在上海、广东大浦、哈尔滨等城市建立了红色交通站，交通站直属中央交通局。红色特工“烟缸”与“青瓷”一组人马试图在西欧建立一条地下新航线，建立秘密仓库，护送中共中央重要物资及护送地下党重要情报人员抵达目的地。“巴黎”临时红色交通站遭到叛徒出卖，“烟缸”贵婉牺牲，小组成员一一被设计清换。贵婉同父异母的弟弟资历平精心策划了一个复仇大计，设局引其兄贵翼入局，借贵翼之力破解谜团，真正的“叛谍”浮出水面，兄弟同心铲除叛徒，重建红色交通站。生死迷局一旦揭晓，石破天惊。

庚子年，恰逢天象“四星合一”，预示改朝换代之征兆。曹操（周润发 饰）、公子曹丕（邱心志 饰），希望借此良机推翻献帝禅位，曹操登基；同时反对曹操的势力，也加紧了行动，无人知晓四星合一之时，大汉天下将发生何种惊天动地之事。 关中，马超、韩遂的俘虏营后方，少男穆顺（玉木宏 饰）、少女灵（刘亦菲 饰）被一支铁骑掠走，押到一个巨大陵墓里，进行残酷的训练，他们将被塑造成铁血死士，完成一个不可告人的惊天任务。 五年后，曹操盛殓关羽，回到铜雀台，灵雎一袭红衣出现在曹操身旁。柔弱的汉献帝（苏有朋 饰）、野心勃勃的伏后（伊能静 饰）对曹操的归来噤若寒蝉，大臣们亦是各怀鬼胎。四星即将合一，一出“杀死曹操”的阴谋大戏正在紧锣密鼓的谋划着……

清末，河北香木镇，管家老陆的儿子陆书白出生在书香世家徐门。他天生聪慧无双，资质过人，到七岁时便能熟背诸子百家。见此情形，徐家老爷老翰林徐简博甚是欢喜，将他收为义子，带在身边精心培养。从此，书白便多了两位异姓兄弟──徐简博老爷子的一双亲生儿女与他同吃住、同读书、同玩耍。

铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。铁老大没有想到这竟是他与兄弟的最后一次见面。一个乘坐弟弟摩托的长发青年（吴秀波 饰）在静谧的半道上突起歹意，持刀抢车，将弟弟杀害，然后驾车逃逸。 铁老大决定千里追凶，为弟弟报仇雪恨。他骑着摩托车从南跑到北，贵州、重庆、内蒙、山西；一路追踪，历经背叛、欺诈、世态险恶与自我情感的挣扎，最后在一家黑煤矿找到凶手，自己却也一同陷入绝境……