1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东，云铁铮成为学员，与林充茹等人经历了一系列的残酷特训，加入到保卫抗大，打击日寇的利剑中队，与庄子安率领的国军配合作战，同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党，深入敌后，在保卫大青山的作战中，与云铁铮相互配合，终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋，赢得了大青山保卫战的胜利。

赛马大会，苏茉儿邂逅多尔衮，结下珍贵友谊。草原上突遭变故，察哈尔大兵入侵，苏茉儿失去了亲人和家园。为了取得大金的庇护，科尔沁只得采取和亲政策，送格格布木布泰去做皇太极的侧妃，苏茉儿作为侍女跟随。在大金，苏茉儿与多尔衮重逢，方知对方是贝勒爷，身份悬殊，她只能将对多尔衮的情愫掩藏于心。利益助长欲望，权利使人萌发野心。在别有用心之人的挑唆下，本是同根生的皇太极与多尔衮产生了矛盾，政变一触即发。正当多尔衮即将做出错误选择之际，命运将苏茉儿推到了他的身边。二人共同经历了许多，危机关头，苏茉儿的朴实情感打动了多尔衮。

上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。

爱情美丽且易碎，往往与童话结伴而行，宛如被放置在玻璃罩般真空透明的梦幻之中，能够保持恒久的圆满和纯粹。 《北京童话》讲述了身患重症的音乐制作人刘小峰（严宽）在教堂祈愿时意外结识了白血病女孩朱珠（杨幂），本已对生活感到颓然的小峰被活泼乐观的朱珠感染，决心帮助朱珠寻找曾经鼓舞过她的著名歌手阿琳，两人在寻找的途中渐生情愫，岂料阿琳却正是小峰刻骨铭心的恋人，小峰正是因为罹患绝症离开了她，却遭来阿琳的误会……不知情的朱珠在小峰的鼓励下回医院接受了骨髓移植手术，手术成功的朱珠睁开眼却再也看不到小峰，只有小峰留下记载着这段童话的画册和两人的欢声笑语回荡在山谷中……

1919年，五四运动爆发，《新青年》主编陈独秀因抗议北洋军阀政府镇压学生而被捕入狱。远在长沙的毛泽东、何叔衡等人发起营救运动，经李大钊秘密周旋转移到上海的陈独秀，终于认识到唯有通过革命推翻反动统治才能救中国，遂在上海成立了共产主义小组，着手筹备一大会议的召开。由于法租界巡捕房的暗中侦查与破坏，一大会议被迫临时转移至嘉兴南湖的一艘游船上继续举行，毛泽东、董必武、陈潭秋等一大代表通过了《中国共产党党纲》，选举产生了中央领导机构，庄严宣告了中国共产党的诞生。从此，伟大的中国共产党从这艘红船扬帆起航，历经艰辛探索，率领中国人民奋勇前进，走向辉煌。