- 1941年纳粹德国对苏联宣战,毗邻苏联远东地区的满洲国,以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危,苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划,化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏,获得了成田的信任,成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼,导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱,暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞,但唐飞认为他已经完成了任务,不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间,他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际,在海滨疗养院里,唐飞睁开眼看见的第一个景象,是晨曦中的蔡梦。
- 贾寨与张寨一直以来相互争强互不相让,抗战时期两寨因日军的侵入团结一致。由于汉奸张兆银事先做好准备,龟田率领的日军轻易入驻两寨。他们建炮楼,搜刮两寨粮食,害死贾文坡及荷花,龟田还要强娶贾文锦新婚妻子张玉仙。贾文锦与张兆喜从国军战场溃败后得知日军作为,无比愤怒但又对国军失望,于是组建了白马团黑马团抗日武装。已在八路军中当上文工团团长的贾文柏奉命回村侦察敌情发展敌后武装。于是贾文柏整合了贾文锦的抗日武装和贾文灿的别动队,他们与维和会长贾文清里应外合打击敌人。在一次重要行动中,贾文清牺牲,张兆喜因贾文灿的叛变而身亡。受贾文柏感染,贾文锦同白马团黑马团成员加入八路军,他们最终端掉炮楼打败日军赢得了胜利。