影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。 为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林 饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......

话说故事发生在五百年前的大明朝，巍巍京师，人头攒动，摩肩接踵，好一派盛世繁华的景象。在京城一隅经营着一家天和医馆，馆主陈幕禅（杨皓宇 饰）以专治疑难杂症而享誉京城，但是他却有一个不为人知的身份，那就是西厂的特务。某天，陈幕禅突然失踪，志愿成为御医的学徒朱一品（陈赫 饰）得到一个关系重大的卷轴。家庭变故让大小姐陈安安（张子萱 饰）伤心不已，而卷轴的出现则让一品、师兄弟赵布祝（佟磊 饰）、陈安安卷入了前所未有的风波中来。分别隶属东厂和西厂的两大高手杨宇轩（王传君 饰）和柳若馨（姜妍 饰）相继潜入天和医馆，在钩心斗角、尔虞我诈的同时，也衍生出一段有一段剪不清理还乱的儿女情长戏码……

二十世纪三十年代，最流行的娱乐靠戏班。在川渝大地上，戏班中最风光的就算给老佛爷唱堂会的莫家班了。 然而花无百日红，川剧大师莫大江（侯桐江 饰）七十大寿当天,军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）突然逼迫莫家班解散。除了关门弟子莫小河（陈国坤 饰）不肯离开，还有千里寻夫的娃娃亲梁梦梵（徐冬梅 饰）找上门，逼他圆房。 为了让莫小河学会责任和担当，不再逃避龙剑冰的肆意玩弄，梁梦梵逼着莫小河习琴练武，收效甚微；面对貌若天仙的未婚妻，莫小河视若无睹，为生计干着坑蒙拐骗的事。 身兼秘密任务的梁梦梵离开莫小河的那一天，他的生活失去了重心，一张没有烧尽的地图，让他反省自己的顽劣，才明白失去的恰是自己的最爱。 于是当梁梦梵执行刺杀任务，九死一生之际，莫小河决然登场，与梁梦梵共赴患难，血溅军阀…… 浪漫，随处可见。 真爱，一生难寻！

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

八十年代黄元帅是整条街的红人，他被选去读军校还将与女友李美丽订婚。在黄家为他举办的庆祝会上，大哥突发急病离世。黄元帅父母早逝，是大哥将他养大。大哥与妻子婚，妻子离家而去。黄元帅思转业回老家当了一名88路车司机。李美丽的父母不同意她与黄元帅来往，黄家的三个孩子也视李美丽为坏女人，他们最终分道扬镳。李美丽嫁给了更好的追求者，黄元帅面对打击心情低落，疏忽了对孩子们的看管。孩子在家里玩火把房子给烧了，他们