少女琳（陈慧琳）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德（王敏德），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫（金城武），聘请下他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终又见面，原来阿德准备回故乡定居。 阿德走后，琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐，然而她的心里始终惦念着天涯海角，并决定在生命结束之前，一定要去那里一趟。

1977年，田家坝的知青陈实在意外中眼睛受伤几近失明，在邻居春妮的精心照料下，陈实重见光明，二人相恋结婚。文革后恢复高考，陈实在春妮的支持下考上医学院。求学期间，陈实受到同学严真真的追求，严真真以春妮会耽误陈实前途为名，使得春妮主动和陈实离婚。离婚后春妮发现自己怀孕，在陈实不知情下生子，一场地震，春妮儿子丢失。陈实参加救援队，按照法律程序收养了一个地震孤儿，后出国深造成为眼科专家，又组成了新的家庭，春妮也成家生女。多年后，二人配偶分别去世，二人再次相遇，春妮为陈实默默牺牲奉献，但是黄昏恋又遭到子女反对。最后春妮眼疾病重，陈实愿意当作她的眼睛与她终其一生。

夏文曦误打误撞地成为肩负扭转跳水社团命运的领头人，却遭遇了人生中一个又一个的大麻烦。同队队友不仅有时刻偷拍自己囧态，给自己泼冷水捣乱的陶乐丝，还有著名的校园小痞子——丁野。前跳水社主力社员丁野的浪子回头式归队，缘于女跳水教练铃美给他的鼓励。夏文曦却对这个限制自己实力发挥，拼命让他重复枯燥乏味基础练习的老选手反感至极。两人的关系却同时微妙了。

居委会主任夏惠兰因少年小朗的跳楼事件，意外发现了藏身在社区中的幸福工程传销组织的故事。在市长杨弘立和公安机关的指挥下，夏惠兰打入传销窝点，在养子武国强、记者唐小梅的配合下，与幕后网头斗智斗勇，一举将“幸福工程”逐出各大社区，更提出立法、立德的建议，一方面向政府进言，积极推动反传销立法，一方面以居委会为中心，宣传传销危害、防堵传销隐患，从源头上杜绝传销并逐渐成长为坚定的反传销斗士。她的行为引起了社会的广泛关注，更引来了传销集团的恐吓和攻击。随着调查的不断深入，一段尘封的往事也逐渐揭开面纱：原来，杨弘立就是夏惠兰曾经的恋人；而她以为早就死去的儿子都还活着，意外地出现在她面前，成为传销之战中争锋相对的对手。 最终，唐刚受到法律制裁。丰采社区的传销组织“幸福工程”被一网打击，西林大破传销案。国家相关机构也将传销正式立法，夏惠兰则成为了反传销的斗士！

1947年，中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时真假难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被国民党军队偷袭，包括孙书记在内的所有同志都壮烈牺牲，仅侦察科长梁伟被俘。 　　县委周书记让两个桑义州当面对质，结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周书记一筹莫展的时候，特委秘书马学文突然带伤出现。周书记和马秘书很熟，当即让他指证。桑义州怎么也没想到，马秘书居然指着他说：此人是混入特委的国民党特务！桑义州顿时身陷险境，同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。桑义州急中生智--承认自己就是特务，表示愿意协助县委铲除一个特务头子，以此立功赎罪。 　　小镇上，桑义州巧妙地摆脱了敌我双方，打算找苏宁城相识的同志为其作证，却不料城里地下党组织全被破坏。于是，他日夜兼程赶往苏中根据地，准备向苏中区党委报告这一严重事件。当他赶到目的地时，却发现这里已被国民党军队占领，区党委不知去向。至此，桑义州完全和党组织失去了联系，同时，他还面临着被敌我双方追杀的险境。 　　桑义州潜回吴兴县委所在地，计划首先除去那个冒称自己的特务。谁知县委早已转移，他却陷入了敌人的重重包围……桑义州混入城里，改名换姓在一家酒馆当了一名厨师。为了重建当地百姓对党的信心，他连续两次除恶，并在墙上留下了“中国共产党苏宁特委地下工作队梁伟”的字样（此时他开始秘密组建游击队）。 　　敌情报处长闵树和侦缉队队长沈家德经过分析，认定是桑义州所为，派出大批的特务四处寻找他的踪迹。周书记得知消息倍感振奋，密令潜伏在敌人内部的“茶叶”（方小田），一定要设法找到“梁伟”。 　　中央将苏中、苏北两个区党委合并，成立了中共华中工委，并决定重组苏宁特委，任命社会部副部长宋玉林为特派员，带领工作组秘密潜入苏宁地区。 　　闵树设下圈套，准备秘密消灭梁伟游击队。他们的密谋被方小田偷听到，立即潜出城报信，她的身份暴露，暂时留在了“梁伟”的游击队里。 　　苏宁城地下联络员郑诚被逮捕后当了叛徒，供出了自己的上线就是方小田。为了放长线钓大鱼，闵树决定让郑诚继续当他的“地下党”，引方小田上钩。方小田潜入苏宁城被郑诚出卖。危急关头，桑义州及时出现解救了方小田，自己却身负重伤。在芦苇荡疗伤的日子里，方小田暗自喜欢上了这个智勇双全的大胡子“梁伟”。 　　宋玉林的联络员找到了桑义州的“梁伟”游击队，传达了华中工委的命令和开会的具体时间。桑义州决定冒险前往：揭穿假桑在此一举。他赶到开会地点，宋玉林发现他不是自己所认识的梁伟，当即追问。桑义州当着所有人的面，指出“桑义州”是假的，气氛顿时紧张起来。为了铲除敌特，桑义州大义凛然，请求将自己与那个假桑一同枪毙，以绝后患…… 　　宋玉林决定，由老王和小李将真假二桑送往华中工委接受审查。不料途中桑义