南北战争期间，教会女学生马莉无意中遇见受伤的北方士兵迈克伯尼带回了寄宿学校，丝毫身为学校里唯一的男性，伯尼的出现掀起了阵阵涟漪。

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛丽带领他们的玩具朋友们来到了工厂，但是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工厂。带领着人们反击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利之后玛丽受到人民的欢迎和爱戴。

故事设定在1979年，讲述一群青少年拿着Super 8摄影机（在当时流行的一种家用摄影机的胶片格式）自制电影，结果拍到了外星人。 1979年夏天，一群朋友在俄亥俄州的小镇游玩，拿着超8毫米摄影机拍电影，目睹了一场悲惨的火车撞车事故，随即便怀疑这并不是一场普通的事故。

故事聚焦童话故事《睡美人》的邪恶反派玛琳菲森。她头上长角，皮肤绿色，能变身成黑紫色的巨龙。在原版《睡美人》中，玛琳菲森因未被邀请参加奥罗拉公主的生日盛宴，一怒之下诅咒公主在16岁生日那天被纺锤刺死，此时紫丁香仙女出来阻止，用魔法避免了公主的死亡，只是公主会陷入沉睡中，必须有王子的吻才能解救她。《玛琳菲森》将对这位魔女的身世有进一步的诠释。

一个小孩的意外死亡竟导致两个破碎家庭的悲剧性冲突.