本片改编自阿兰·本奈特创作的同名戏剧，取材于真人真事。玛吉·史密斯饰演主角Miss Shepherd，一个在阿兰·本奈特家旁车道上的货车里生活了15年的无家可归的女人。

《芝加哥》导演罗伯·马歇尔（Rob Marshall）将为迪士尼公司改编百老汇音乐剧《拜访森林》（Into the Woods）。音乐剧作者詹姆斯·拉潘（James Lapine）和斯蒂芬·桑德海姆（Stephen Sondheim）也将参与改编。 斯蒂芬·桑德海姆是“概念音乐剧”的开山鼻祖，代表作有《理发师陶德》，堪称音乐剧界的“瓦格纳”。《拜访森林》是他的一部音乐剧，首演于1987年，第二年托尼奖上打扮《剧院魅影》，获得最佳编剧、最佳词曲两项音乐剧最为核心的奖项。剧中汇集了格林童话中“杰克与豆茎”（Jack and the Beanstalk）、“灰姑娘”（Cinderella）、“小红帽”（Little Red Riding Hood）、“长发姑娘”（Rapunzel）四个脍炙人口的故事与角色，并套上讽刺剧的面纱而组成一个“成人童话故事”。 2012年10月罗伯·马歇尔导演了一场剧本朗读会，其中Nina Arianda饰演面包师妻子，Victoria Clark饰演灰姑娘的母亲/巨人等， James Corden饰演面包师, Donna Murphy饰演女巫，Christine Baranski饰演灰姑娘继母，Tammy Blanchard饰演 Florinda, Ivan Hernandez饰演狼, Megan Hilty饰演Lucinda, Cheyenne Jackson饰演拯救长发公主的王子, Allison Janney饰演杰克的母亲, Anna Kendrick 饰演灰姑娘, Michael McGrath宫廷仆人和神秘人，Laura Osnes 饰演长发公主, Taylor Trensch饰演杰克, Casey Whyland饰演小红帽，Patrick Wilson饰演灰姑娘的王子. 2013年1月有报道说梅丽尔·斯特里普已签约扮演女巫一角。之后有报道称Janney确认参与此片，据称影片将于2013年10月开拍。

失去妻子后的7年中，约翰·杜立德医生把自己关在庄园里与动物相伴。当时年轻的女王身患重病，杜立德医生不情愿出门冒险，前往神秘的岛屿寻找治疗方法，这让他重获勇气和智慧，因为他击败了老对手，还发现了奇妙的新生物。

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛丽带领他们的玩具朋友们来到了工厂，但是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工厂。带领着人们反击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利之后玛丽受到人民的欢迎和爱戴。

小男孩雨果（阿沙·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）天生机械控。他寄宿巴黎火车站钟楼，偶尔会去玩具店偷些零件，用来修补父亲（裘德·洛 Jude Law 饰）留下的机器人。一次行窃，他被店主乔治•梅里埃（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）当场抓获，因 忌惮带猎狗的巡j（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）只得就范。乔治拿走了雨果父亲的遗物