- 重庆军统王牌特工郑耀先,以狡黠机智,心狠手辣在军统和地下党同时闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”,为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上,在最关键时刻给国民党致命一击,郑耀先不得不成为自己同志眼中心狠手辣,人人得以诛之的军统六哥。郑耀先逃过了重庆地下党和中统的双重暗杀,大难不死。军统上层表面上对郑耀先嘘寒问暖,其实已经开始对他怀疑,派他去延安和潜伏在延安深层的军统特工“影子”接头,而郑耀先也想趁此机会查出“影子”是谁。在延安的时候,郑耀先见到了他一向钦佩的中共侦查科女科长,巾帼英雄韩冰。高手过招,跌宕起伏。回重庆后,上线的牺牲让他和组织失去了联系,只得周旋在地下党、军统、中统三方中继续任务。解放后,他化名国民党留用人员周志乾,以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后,他仍然以隐蔽的方式,协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中,他被敌人长期追杀,甚至要忍受着妻离子散。
- 1941年纳粹德国对苏联宣战,毗邻苏联远东地区的满洲国,以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危,苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划,化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏,获得了成田的信任,成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼,导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱,暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞,但唐飞认为他已经完成了任务,不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间,他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际,在海滨疗养院里,唐飞睁开眼看见的第一个景象,是晨曦中的蔡梦。