1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……

故事发生在某沿海城市——江城。 著名国有企业－深达电子公司董事长陈秋实掌握了总经理郑森侵吞公款的事实。为掩盖真目，郑森不顾多年患难情意，伙同心腹胡海斌残酷的害死陈秋实，制造了“陈秋实贪污公款畏罪自杀的假象”，陈秋实的死击垮了妻子林海和女儿陈瑶，陈瑶悲痛欲绝，对父亲的“受贿和自杀”产生了巨大的怀疑…… 在警方“内应”的暗助下，不利证据均被掩盖，正当高森高枕无忧之时，危机接踵而至一个神秘复仇者－林浩明突然出现在江城一系列的黑幕逐一浮出水面，警匪之间的追捕与反追捕，复仇与阻止复仇的较量由此展开…… 林浩明是母亲林梅夫婚先孕的结果。他从小受尽欺辱，对从未谋面的父亲埋下了刻骨铭心的仇恨，从那一刻起，他发誓要杀了父亲，几次和陈秋实挥刀相向，终因身单力薄失手。随后陈秋实将林浩明和林梅接到江城照顾，二十多年来陈秋实的所作所为不但没能令林浩明感悟反而招致更大的仇恨，林梅百般解释声称陈秋实不是他的父亲，他却充耳不闻，在无力阻止母亲和陈秋实来往和警方围捕的情况下他离开了江城…… 当他得知母亲是为陈秋实的死而突发精神病，他紧急赶回江城。无意中看到了陈秋实的日记，才知道罪恶的真相：陈秋实死于郑森的陷害，他深感事态严重，经过几个月苦心酝酿，实施一个庞大的计划掌握郑森的命运，揭开重重黑幕以自己特有的方式将郑森逼向地狱，一场残酷的生与死警与匪的“危险游戏”在江城拉开了序幕…… 林梅不忍心看到父子相残把真相告诉了林浩明。而这对博弈相残已斗到了地狱边缘的父子该如何面对？善有善报，恶尽善来之时，人性也必将回归，在经过极度煎熬与挣扎，正义与邪恶之间这对父子都做出了最适合自己的恩怨了断…… 尘埃落定之时，给人们的将是无尽的遐思……

都快人到中年了，李副省长公子李小兵因涉嫌走私案而被捕。作为李副省长一手提拔起来的新市副市长周怡一方面要为修建运海高速公路筹措资金，一方面要为李小兵走私案件周旋于来自各方面压力。

上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单……

暂缺35 一九三九年，日本特高课在上海试用无线电定位车，在内奸的配合下，中共上海情报站秘密电台遭到灭 顶之灾。与此同时，延安方面击毙日特组织“紫密班”潜伏人员“毒箭”沈四平并严密封锁消息。社会部首长武岳决定派一位情报领域的生面孔——军委通校的无线电教员李侠——去上海完成甄别内奸的“双簧计”。 　 李侠冒充上海情报站负责人孙明仁，在锄奸队员何兰芬的配合下，先后与情报站仅存的金达、白丽遥、吕道维三人接上了头，冒险用电台假装向延安“发报”，以此甄别内奸。 　　延安方面按照与李侠约定的时间，先是作势搜查与沈四平相关来历的人员，让日本方面警觉；等李侠再次假发报的时候，延安边保部门当众制造一个“击毙”沈四平的假像。潜伏在上海情报站内的日本特务“扫帚”吕道维为了抢救“毒箭”暴露身份，被李侠和孙明仁、何兰芬一起击毙。但意外在第二天发生，孙明仁突然在旅店被特务抓获，壮烈牺牲。李侠成为出卖孙明仁的嫌疑人，为证清白，他留在了上海……