1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。 在血与火的考验中，孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……

西魏大统年间，奸臣当道，皇室为外戚所控制，以致于民不聊生。一直负责拱卫皇室正道的巫族被冠以谋逆之罪，遭到大肆屠杀。巫族圣巫女凤卿尘为查明真相，忍辱偷生，幸得一身正气的四王子元凌所救。朝夕相处中，卿尘获悉四王子乃是可托天下之人，为匡扶正义，卿尘不得不隐忍对元凌早已在心中种下的深情，暗中辅佐元凌。卿尘施展平生所学，大力提倡休战事、兴农耕，并化解了元凌与七王元湛之间的矛盾，促成兄弟联手扳倒朝堂奸臣，巫族也一雪污名。心怀江山社稷的元凌最终登上帝位，并锐意改革，整顿朝纲，肃清吏治，建立了大好太平盛世。

1941年纳粹德国对苏联宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可能完成的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了任务，不愿组织付出无谓的代价。在交换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。

中国自行研发航母的消息引起世界关注，国外间谍组织伺机进行破坏，代号“沉没行动”。省安全厅副厅长成立专案组接管此案进行调查，随着案情的深入，专案组找到了间谍周琦，并说服她为我方提供情报。行动屡次失败使间谍组织头目彼得森看穿周琦双面间谍身份，周琦被追杀，弥留之际给出了一张彼得森与教授廖青云的合影。廖青云受间谍组织要挟将电磁炸弹放入航母工程的研讨会场，就在引爆器即将被按下的瞬间，专案组及时赶到阻止了惨剧的发生……