- 猎户之女许辣妹在花仙节上比武招亲，康家土楼大少爷康铭巧胜雪豹山大土匪向天豹，娶得美人归。婚后不久，康铭随大部队出去打仗。因为战乱和匪祸，康家土楼岌岌可危，辣妹无奈之下和向天豹联手，打退敌人，成为云溪地区的一方霸主。国民党势力趁机拉拢辣妹，张仲霖让她带着武装势力来对付解放军，但辣妹一心想为民造福，拒绝张仲霖的要求。张仲霖杀害共产党员，栽赃到辣妹身上，辣妹遭人唾骂，她内心挣扎，很是痛苦。康铭成为解放军团长，回到云溪剿匪，得知辣妹已成女匪首，感到痛心疾首，对辣妹展开追剿。当辣妹看清国民党残余势力的真实面目后，向解放军投诚，在共产党新政权的教育下，辣妹自我改造，她冒着生命危险把雪豹山的土匪劝降下山，和康铭联手粉碎了张仲霖的一次次破坏活动，为云溪的解放事业做出了巨大的贡献，辣妹自己也走向了新生。
- 1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强和指导员陈戈、卫生队队长邱雯奔赴家乡甘肃高坪县剿匪，遭遇下山扫墓的“反共救国军高坪纵队”司令许殿亭之女许凌梅。4年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。就在两人争执不下时，早已设伏的黄树岭惯匪刘栓子发动袭击，王少强等拼命突围。许凌梅感谢刘栓子相救，刘栓子却翻脸绑了她。许殿亭和保密局特派员姜媚找刘栓子要许凌梅，刘栓子却逼许殿亭用他秘藏的足可装备一个师的武器来交换许凌梅。原本与刘栓子结成同盟的马背山匪首向一光设计救出许凌梅，并帮许殿亭攻打刘栓子，赢得了许殿亭的青睐。 王少强等到天火岗村做宣传发动，村里被挟裹当土匪的村民下山投降。刘栓子洗劫天火岗，一个被抓土匪说是向一光的手下。王少强一怒之下连夜攻打向一光，很快发现上当，造成了一定伤亡，受到团长邱子然的严厉批评。许凌梅从许殿亭那儿得知当年八路军卫生学校被日寇围攻的真相，下山住进香溪客栈，找王少强解释绝非自己告密，以求清白，王少强不信，将许凌梅抓住。
- 鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。
