- 退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀,从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀,不料遗孀却企图勾引他,失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手,接触了一群形形色色的间谍,最后在皇家夜总会展开大对决。
- 本片是由7组关于“通奸"的短篇故事所构成: "Funeral Possession"(葬礼拥有)讲述一名刚刚丧夫的寡妇在丈夫的葬礼上还不时钓金龟的故事; "Amateur Night"(业余艺术家之夜)讲述愤怒的妻子变成拉客妓女发泄的故事; "Two Against One"(二对一)讲述表面上正经的姑娘实际上却有另外的一面; "Super Simone"(超级西蒙)妻子西蒙用进各种方法使他的书呆子作家丈夫能从书堆中爬出来,可他始终无动于衷; "At the Opera"(一场歌剧)一场歌剧; "Suicides"(自毁)讲述一件死亡合同; "Snow"(斯诺)一个疑心病的丈夫雇侦探去查他的妻子。