1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。 对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷恋，以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。

1948年，东北解放战争已进入关键时刻。东北野战军发起了强大的攻势， 蒋介石为稳住阵脚，慌忙调遣五个军 进行增援。在黑山执行阻击任务的东 北野战军某纵队，在天寒地冻、缺少 粮食弹药的情况下，与五倍于己的敌 人展开了浴血苦战。蒋军集中兵力， 以老百姓为盾牌，进行强攻突破。为 尽量不伤害老百姓，解放军与敌人展 开了白刃战。因敌众我寡，纵队司令 部的全体工作人员也都拿起武器参加 战斗。纵队司令员亲临前沿阵地指挥 ，不幸中弹负伤。纵队政委代替司令 员继续指挥战斗。解放军将士前仆后继，英勇奋战，终于打退了蒋军增援 部队的进攻，为主力部队赢得了时间 ，不仅全歼东北境内的蒋军，而且消灭了敌人的增援部队。

描写解放战争中的军民关系，1947年夏末，我军的野战医疗大队在西北沙漠中转移，与敌人相遇，在回民老汉的帮助下，解决了水的困难，并捉住了敌人。