1946年，东北战场上，我东北人民解放军经过5个多月的战斗，粉碎了敌人的全面进攻。但是，在美帝国主义所装备的国民党军队暂占势的情况下，为了在广大东北的农村里站稳脚根，巩固后方。

1938年，一支由冀中回民马本斋自发组织起来的抗日义勇军成立了。他们积极配合大部队对敌作战、机动、灵活取得了很好的效果。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。

1949年5月，中国人民解放军第三野战军以雷霆万钧之势直逼上海，盘踞在上海的30万军队成了瓮中之鳖。但国民党不甘心失败，妄想凭借美军的先进装备、依靠有利地形，进行垂死挣扎。我军为了保护城市建筑和六百万上海市民的生命财产，利用蒋介石军队的派系之争，先用计将蒋介石嫡系邵壮所部军队引至城外，然后...

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。 对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷恋，以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。