滕和农在夜总会打工，滕头脑机智灵活但是好色，农则好赌如命。警察部署窃听，要抓到赌场老板的犯罪证据。滕和农因为赌博欠钱也落入赌场老板之手，并亲眼目睹他残忍地杀害警察线人。老奸巨猾的赌场老板设了个局，要找滕和农当替死鬼运送假货，引开警察的视线……

女孩Mayo来到一家广告代理公司实习，并在第一天就迷恋上了帅气学长Mor。Mor正试图让一只猫咪Johnny成为广告代言人。他讲猫咪交给了Mayo照顾，从而使两人亲密了起来。可正当Mayo的爱情萌芽不断生长的时候，拍摄被迫中断了，因为猫咪Johnny不见了。他们必须想尽一切办法找到这只猫。Mayo对Mor的爱意将仅仅保留在心底吗？